卻說上官云和趙玨在悅來客棧打聽消息，經過多方詢問，才有人告訴他說，最近幾日，各大門派在青月派掌門青無用的號召下，好像有個什么動作。具體的就不知道了。上官云暗思：難道抓走夜魂也是這個青無用一手安排的？但是他要是想對付魔教，直接殺了夜魂不就行了，為什么要費盡心機留活口呢，而且以夜魂的功夫，他又怎么能夠保證夜魂不會逃走。上官云思索了一番，對自己說：“江湖都說最近的事都與青月派有關，我們不放去看看。”趙玨表示同意，兩人走出來悅來客棧，前往青月派打探消息。
青月派位于東南角五百里之外的青月山上。此山高聳入云，海拔千米，四周懸崖陡峭，溝壑縱橫，宛如一頭沉睡的巨獸，散發著神秘而危險的氣息。僅有一條蜿蜒曲折的小路，如絲帶般纏繞在山間，通向山頂，地勢之險峻，可謂易守難攻。上官云和趙玨趕了幾天路，終于來到了青月山下，正要上山，忽聽得后面有人，兩人立即縱身跳進了旁邊的樹林中。不多時果見一男一女走了過來，定眼一看，竟然是葉靈和凌悅。
上官云和趙玨也從后面走了出來，同葉靈兩人打招呼，雙方都驚嘆對方為何會在這里。葉靈道：“我們跟隨那些殺手到了青月山附近，但是有不敢跟的太近，他們就在這附近消失了，我正打算去問問這個秦掌門呢。上官兄又因何在此？”上官云道：“其實我兩差不多。我也是打聽到可能與青月派有關。”四人合并一處準備上山，凌悅突然發話，說道：“我們就這樣明目張膽的去問，人家又怎么會承認呢。我覺得我們還是先不要打草驚蛇的好。”其他三人都覺得有道理，于是依舊決定分開行事，葉靈和凌悅在附近尋找夜魂及殺手的蹤跡，上官云和趙玨暗中上山打探情況。
上官云和趙玨兩人沿著小路慢慢的朝著山上走，時不時地挑進樹林躲避青月派的弟子。
三個小時后，兩個人終于來到了山上，前面就是青月派的正門。此時天色已晚，兩個人趁著夜色悄悄來到側面，爬上了圍墻，順著圍墻又來到正堂屋頂。再次從屋頂又來到了正堂窗外，朝著窗子上的小孔向里面看去，只見求青無用在和一個人談論著江湖形勢。
青無用說道：“現在別說魔教了，就是正派之間也是內亂不休，雖然明面上沒有什么，但是暗地里確實無情的殺戮。各派之間都要爭個高低，你說，沒有武林神功怎么可能在江湖立足。”
那個人問道：“是不是只要我們在擂臺上比過他們，機會成為真正的天下第一。”
青無用笑了，說道：“明面上他們肯定會承認，但是背后把不得你倒臺呢。”
那人又問：“為什么少林和武當卻能夠享譽這么久。”
青無用道：“少林和武當議程方外人，換句話說，天下武功出少林，就是武當派祖師張三豐，曾經也在少林學習過，以后才創立了武當派。而這兩個門派的功夫不是其他門派可以相比的。別人要是高出你一點點，你可能就會新生妒忌，但是要是高出你幾十幾百倍，那你就會對其產生敬佩。其他門派都知道，他們永遠也無法跟少林和武當相比，所以也就不會存在什么算計了。”
這個時候，突然從院外傳出一聲：“站住別跑。”上官云和趙玨心里一驚，以為是自己暴露了，立馬又跳上了屋頂。正準備原路返回時，只見從院外閃過一個黑衣人，用黑巾蒙面。只見黑衣人聽見喊聲并沒有逃跑，而是來到正堂，潛身在門頂之上。此時青無用聽見外面的喊聲，走出門詢問：“什么情況。”就在此時，黑衣人悄然翻身而下，用劍抵住了青無用的咽喉。
青無用確實有大師風范，臨危不懼，問道：“你是什么人，來這里有什么目的。”黑衣人道：“我來找我的父親，你說，你將我父親關在什么地方了？”
青無用笑道：“你怕是搞錯了，我和你父親素不相識，怎么會關你的父親呢。”
黑衣人有點氣氛，聲音提高了一倍：“怎么，夜魂不是你抓走的，你敢對天盟誓么？說假話亂刀分尸，你敢么？”
青無用心里也在思索：夜魂，從來沒有聽過有孩子啊。又問道：“你說的就是魔教呢夜魂，他是你的父親？”
黑衣人的手稍微用了點力道，劍刃輕輕劃破了青無用脖頸處的一點皮膚。青無用忙說道：“好說好說。”他朝著左手邊虛指道：“夜魂，不就在哪里么。”青無用趁著黑衣人轉頭的瞬間，將身體朝后一傾，然后一腳踢在了黑衣人的腹部，黑衣人瞬間被踢了出去。青無用笑道：“跟我斗，你還太嫩了。想找夜魂，好啊，我等會就讓你見他。”然后吩咐：“左右，與我拿下。”沖進來的青月派弟子立即將黑衣人團團圍住。黑衣人這時站了起來，冷冷的一笑，道：“就憑你們？”說著一劍橫向掃出，兩名青月派弟子便倒在了劍下，其他人便蜂擁而上。黑衣人也橫沖直撞，展開殊死搏斗。但是不多時，只見黑衣人力氣虛脫，倒在了地上，被眾弟子擒住。
趙玨見此情景，正要沖下去救援，卻被上官云攔住。趙玨不解的問道：“你為何攔我？他可是教主的孩子”
上官云搖搖頭，說道：“慢慢看，好戲還在后頭呢。”趙玨劍上官云這么說，也就沒有動手。
此時黑衣人已被抓住，青無用走到跟前，說道：“讓我看看夜魂的孩子到底是誰？”說著讓人將黑衣人蒙面巾扯了下來，只見掉出了一大片頭發。眾人驚呼：“是個女人。”上官云和趙玨對此也大衛驚訝，上官云問趙玨：“她到底是不是你們教主的孩子。”趙玨搖搖頭，說道：“我也不清楚，只是跟隨教主這么多年，從沒有見他提到過。但是如果不是，又有什么人會這么大膽，敢認作魔教教主的女兒呢。”
青無用看見這個黑衣人是個女子，也很吃驚：“你說你是夜魂的女兒，但是江湖上從來沒有傳出夜魂有孩子的消息。你說，你到底有什么目的。”
黑衣人笑道：“讓我見到夜魂，我會告訴你的。不然，你就是殺了我，我也不說。”
青無用道：“好啊。我這就帶你去見他。”然后吩咐眾人，將黑衣人綁起來，跟在他身后。上官云和趙玨也悄悄的在后面跟著。只見他們出了大門，又朝著下山的小路走了將近一半的路程，旁邊有一座破舊的關圣廟，關圣廟門前站著六個弟子。青無用來到廟門，問道：“有沒有人來過？”弟子回答沒有，青無用讓開門，弟子開了門，進入到關圣廟，又來到關公坐像的底座旁，底座上有個按鈕，按了一下，只見坐像逐漸向左滑去，然后出現了很長的臺階。跟著臺階來到地下，下面有一座鐵護欄圍城的監獄。在監獄的后面墻上，一個人被用大鐵環將四肢固定在了墻面上。身上已經遍體鱗傷，血肉模糊。而在監獄的門口，還站著二十多個人看守。
青無用指著那個人對黑衣人說道：“你不是要找夜魂么，他就是。”黑衣人看著那個遍體鱗傷的人，大喊道：“父親，我來看你了。”夜魂因為被用過刑，已經昏過去了，誰知這一聲將夜魂喊醒了，他看著黑衣人問道：“你是誰，為何要叫我父親。”
黑衣人哭道：“父親，你不記得了，二十年前，你在雪地里撿到一個孩子，認作干女兒，之后將這個孩子交到一戶農家收養，時不時過來教女兒一些功夫，說用來防身用。這些你都忘了么？”
夜魂驚問道：“你……你是……”“我是夜芙蓉啊。”黑衣人回答道。
突然之間，夜魂矢口否認：“不，你不是我女兒，我夜魂從來就沒有過女兒，你快點走吧。”
夜芙蓉說道：“父親，我知道，你是怕連累我，但是我今天就是來救你的，握著就帶你出去。”
突然之間夜芙蓉身上的綁繩被用內功掙斷，這一變故到讓青無用大吃一驚，他才明白剛才這個女子被抓只不過是投石問路之計，女子只不過想要青無用帶他找到夜魂而已。卻說夜芙蓉在綁繩斷裂的那一刻，瞬間抽出旁邊看守人的刀，直直的沖向青無用。青無用見此情景，也是來者不懼，挺劍迎敵。青無用與夜芙蓉拆了五十回合，竟然不分勝負。青無用也沒有想到一個弱女子的功夫這么高，他確實輕敵了。然而就在此時，這里的打斗出發了警報，青月派的弟子全部朝這里增援過來，青無用及數十名弟子圍攻夜芙蓉一個人，夜芙蓉頓時處于下風。
此時，上官云和趙玨沖了進來，減輕了夜芙蓉的壓力。然而夜芙蓉雖然功夫不錯，但是江湖經驗太少，青無用故意埋了個破綻，夜芙蓉直刺過去，青無用瞬間一個翻身，接著一劍刺進了夜芙蓉的左肩，將夜芙蓉逼在了墻角。上官云和趙玨都想去救，但是被這些弟子纏住無法脫身。
青無用看見已經制住了夜芙蓉，笑著說道：“小美女，你的功夫不錯，就是一根經，看不出來是詐術。但是藥水你的容貌，看時挺不錯的，你要是嫁給我，我就留你一命，如何？”夜芙蓉大罵道：“虧你還是名門正派的掌門，嘴里怎么能說出如此不干不凈的話。如果這番話被江湖人知道了，你這個掌門還怎么在武林立足。”青無用道：“不識抬舉。”說著就準備去殺夜芙蓉。
這時候，又有兩人從外面闖了進來，是葉靈和凌悅。葉靈一進門就看見青無用要殺夜芙蓉，連忙挺劍迎了過去，直刺青無用后背。青無用只覺得后面殺氣襲來，只得棄了夜芙蓉來戰葉靈。凌悅趁勢將夜芙蓉扶起，回頭看見了被困在墻上的夜魂，凌悅想用劍砍斷大鐵環，但是卻沒有一點用。這時候青月派弟子越來越多，夜魂看見，也大喊道：“你們快走，不用管我。”葉靈挺劍夜魂的喊聲，一邊和青無用爭斗，一邊催促大家趕快離開。凌悅只得扶了夜芙蓉朝門外走去，上官云、趙玨也漸漸退去。葉靈在打斗之間，一個虛閃，躲開了青無用的攻擊，立即抽身向外面走去。
來到外面，葉靈見凌悅、夜芙蓉、趙玨和上官云都已走遠，為阻斷追兵，葉靈將關圣廟推到，隨后立即追趕上官云他們。眼看著上官云他們就在前面，而凌悅扶著夜芙蓉也越走越慢，大家都逐漸感到體力不支，但是距離下山還有五十多里路，更何況夜芙蓉血流不止，得盡快找個地方進行包扎，不然會因流血過多而死亡。
就在幾人因為體力的問題擔憂時，看見山下有三騎飛馳而來，葉靈和上官云對視一下，用石子將三人打了下來，并牽住三匹馬，看見馬背上有個口袋，里面有一封信，葉靈打開，看見上面寫著：今日少林、武當等門派到處打聽夜魂下落，目前已探到與我青月派有關系，晚點可能會有所行動，網掌門盡早安排。
葉靈將信撕碎，本想讓凌悅和趙玨先為夜芙蓉進行簡單的包扎，誰知剛脫掉左肩的衣服，遠遠的就看見后面塵土飛揚，青月派追了過來。葉靈立馬給了上官云一匹馬，凌悅和趙玨一匹馬，自己帶著夜芙蓉一匹馬，立馬朝著山下飛馳而去。
五個人跑到山下，來到了距離較近的一個鎮子上，不料碰見了韓繼雄和白萱凝。韓繼雄連忙問情節，不待葉靈開口，白萱凝一眼看見葉靈馬背上有一個女子，并且衣衫不整，白萱凝冷笑起來，說道：“葉大公子就是風流，走到哪里也不忘偷香。”葉靈正要解釋，誰知懷里的夜芙蓉一口血噴了出來，葉靈見此情景，來不及做出解釋，匆匆將夜芙蓉包進了前面的醫館。