公元192年，呂布與貂蟬完婚洛陽，董承密謀刺死呂布造反被覺，董承及黨羽被誅三百余人，自此洛陽完全落入呂布之手。

同年，呂布奉挾天子以令諸侯，命幽州公孫瓚、冀州袁紹、袞州曹操支援并州力拒胡、羌。

公元193年，呂布親領十萬大軍兵發雁門關，幽州公孫瓚、冀州袁紹、袞州曹操未出兵支援，反得荊州劉備率部支援前線，并州之危得以解除。

公元194年，鮮卑大舉南下，呂布、劉備大破羌、胡，北上迎戰鮮卑，呂布率張遼、高順領一萬鐵騎，迂回千余里，大破鮮卑，將鮮卑驅逐離開蒙古高原。

同年，呂布收服并州，荊州劉表病逝，呂布封北上有功的劉備為荊州牧。

公元199年，呂布收復長安，天下九州得其三，坐擁三州之地。

公元200年，曹操與袁紹爆發戰爭，曹操大勝。

公元201年，劉備西進取西川，英雄之姿逐漸展露。

公元205年，孫策占領江東，自此呂布、曹操、劉備、孫策四雄并起，逐鹿中原。

公元228年，呂布逐一擊敗劉備、孫策、曹操，成當世霸王。