甘露三年四月初，北面的草原風云激蕩，鮮卑部落發生內亂，鮮卑沒奕木部落跟烏桓的獨孤部落在爭奪中失利，舉族南下，投奔前秦。

同年，匈奴鐵弗在代國不斷南侵下的壓力下，也退回塞內，大單于劉衛辰向前秦表達臣服。這三族的到來，讓前秦實力大漲，一掃在與前燕交戰中失利的