艾尼和鹿南、旅法師們趕到了奎恩村，消滅完活尸。在一口井的附近，發現了強烈的魔物氣息。井下的世界，似乎有些什么貓膩。
旅法師們在這里選擇了離開。艾尼和鹿南尊重了他們的選擇。
艾尼和鹿南進入井。井下，是一個奇特的地下世界。
漫無天際的雪野、黑森林、世界盡頭的城堡。構成了這個世界的全部。
兩人在地下世界遭遇了骨龍的襲擊。艾尼重傷瀕死，被一位藍發少女（蒂法）救下。鹿南則僥幸逃過一劫，并在黑森林的一個夜晚遇到了久違的阿爾法（黑袍巫師團旅法師）。
艾尼被藍發少女蒂法帶到了世界盡頭的城堡。原來她是在城堡工作的女仆。
這座城堡被稱作惡靈古堡，是世界七大古堡之一。古堡的主人十分神秘，據說是一個強大的巫師。
艾尼在這座城堡里認識了一些人，老管家賽巴斯，蒂法的姐姐粉發少女露法。
某一天艾尼發現了一處地牢，地牢里關著許多人，全是堡主的實驗體。最深處關著一個刀疤男人（羅魯利亞）。
兩人還未來得及多加交談，有人出現了，羅魯利亞趕緊叫艾尼藏好。艾尼使用浮空術飛上地牢天花板的通風口。
來人是露法。她很善良，給很久沒有吃過東西的羅魯利亞帶來了食物和水。羅魯利亞拒絕并且叫她趕緊離開。
忽然又有人出現了，是堡主的親衛達克，他一把將露法帶來的食物打翻在地，露法傷心跑開。
親衛達克質問刀疤男羅魯利亞為什么要潛入城堡，是不是基金會派來的。
羅魯利亞不答，被達克鞭笞毒打。達克離開后，艾尼不再隱藏。
兩人稍微交流了一下，艾尼得知羅魯利亞是一位云游四處的劍客（同時也是個奇幻小說家，不會魔法），路過奎恩村發現了水井的異常，性情正義的他想要解決最近在村里發生的經常有人消失的事端，潛入城堡，卻被抓住做。基金會什么的他并不知道。
下面是一段已經想好的對白：
【
羅魯利亞（有些靦腆）：“喂，小子，你會浮空術對吧？能把流到地上的水重新聚集起來嗎？我已經好久沒有沾過一滴水了。”
艾尼（吃了一驚）：“雖然我能聚集水源，但這些水都已經沾滿泥灰了，即便再渴也不至于喝這個吧……”
羅魯利亞（不耐煩）：“唧唧歪歪吵死了！地上的水滴我都要！”
（咕嘟咕嘟喝下）
羅魯利亞（低著頭）：“喂，你離開這里后幫我傳句話給那個姑娘……心意我收下了，多謝你的款待！”
艾尼（有些驚訝，笑）：“嘿嘿……”
】
艾尼傷勢漸漸好了，準備離開。城堡里的這些實驗人體，以他目前的力量管不著。
這天，聽說羅魯利亞要被處死，露法冒著性命危險救出了他。但自己卻在逃跑時被發現，被抓住下了毒。
艾尼得知后，和蒂法、老管家賽巴斯一起逃離了城堡，偶遇羅魯利亞，大伙商量要救出露法并解毒。
兵分兩路，羅魯利亞去救人，艾尼去找解藥。尋找過程中，艾尼發現了堡主的秘密：塔羅牌·高塔。
按照堡主書桌上的資料，這些塔羅牌似乎與某個名叫基金會的組織有著莫大的關聯。并且，為了取得真理，正是堡主釋放出了舊神芬爾克恩。他的實驗需要大量魔物和人體，只有喚醒舊神攪亂局面他才能方便獲取實驗體。
一切真相水落石出。
另一方面，羅魯利亞救助時被發現，與城堡親衛交手，但一拳難敵四手。
正在此時，鹿南和阿爾法出現。這一天剛好是堡主試驗的關鍵時期，兩人正是抓住這個時機發難。
形勢逆轉，親衛全部被消滅。阿爾法、鹿南、羅魯利亞前往實驗室對付堡主。
在他們聯合下仍沒打過堡主。但堡主魔力被消耗殆盡。（期間艾尼屢次出現，在同伴陷入危機時將其帶往潮水之上的世界進行治療，堡主注意到了這點）
最后關頭，阿爾法等全部被困，艾尼現身。
堡主雖然困住了阿爾法等人，但擔心自己在解決某個敵人的時候，艾尼使用幻影潮水將其他人帶往異度空間，于是決定先干掉艾尼。
這正是艾尼的計策！
他引誘堡主近身，將其帶入了潮水之上的世界。城堡中央的海妖雕像叉中了堡主胸膛，但他仍然沒死，伸手抓住艾尼的喉嚨。
青木古堡全體盔甲投出手中長槍。堡主以為艾尼會再次使用【幻影潮水】逃跑。因此將艾尼擋在自己身前，如果艾尼使用幻影潮水，接觸到他的自己也能逃走；如果艾尼不使用，長槍會先殺死艾尼。
他這樣做的目的在于逼迫艾尼帶走自己，畢竟生命是可貴的，他不相信艾尼不要命了。
但艾尼眼神堅定，不為所動。他帶堡主來到潮水世界就沒想著活著回去，他要同歸于盡。
長槍射入艾尼的后心，也射中了堡主。
堡主，卒。
在生命的最后，艾尼回顧了自己的一生……
等等！
他落入水中，意識清晰，沒有死！
艾尼吃驚，在水中緩緩站起。
在無邊的血海中，他陷入了【靈視】。
靈視之中，是一片深淵，和深淵里的龐然巨物（下頜長著觸手、背上是蝙蝠翅膀）。
毫無疑問，這是一位舊神。
【
“是你嗎，艾爾尼克？我多年不見的朋友……”
】
在與舊神的注視下，他進入了更深層次的【靈視】，看到了艾爾尼克的生前回憶。
艾尼在艾爾尼克的回憶中終于發現了一個事實——他不是人，是煉金術士艾爾尼克采用【生命煉成】制造的煉金傀儡。
他永遠不會被殺死，但是，他的生命，需要【賢者之石】才能維持下去。
第一卷，結束。