半年后，“對不起，大師兄、師傅、二師兄，俺受不了這種生活了，不斷設立妖怪，禍害百姓，俺的良心過意不去啊，對不起，俺不能陪你們了。”沙僧放棄了，他不想在活了。沙僧放棄了做人的機會，自甘墮落了，他變成了丑陋的妖怪，在流沙河生活。

幾天后，“猴哥，師傅，小馬，對不起，俺老豬成佛那么多年，如今沒了信仰，成了傀儡，俺生活的還有什么意義，對不起……”豬八戒也受不了了。

“你給俺老孫站住，沙僧走了，你也要走嗎？”孫悟空試圖挽留。

“對不起……”豬八戒還是頭也不回的走了。

豬八戒漫無目的的走著，任由眼淚肆意流淌，他也不知道自己在哪，只是盲目的在凡間走著。

夜幕降臨了，豬八戒想找個休息的地方，變作人的模樣，在高老莊歇息下，在那里，他遇到了一個女孩，那個女孩看到他滿臉淚水，安慰他，告訴他，男兒有淚不輕彈。

第二天，八戒不知為何，不想走了，后來，八戒和那高老莊的女孩相愛了，他告訴那女孩，自己是妖怪，配不上她，可那女孩不嫌棄他，他們成婚了，豬八戒又有家了。

后來，八部天龍也要走了，因為愧對唐僧和悟空，他又變出一只白龍馬，陪唐僧東行。

悟空變得焦躁，玉皇大帝怕悟空造反，派了一位假悟空去頂替真悟空，可失敗了。天庭的這一舉動，更是讓悟空心碎，悟空已經開始厭惡這樣的天庭了。

唐僧看出悟空的難受，他發現悟空開始變得煩躁，他也要為同伴做些什么。

一天，唐僧高興的告訴悟空，他找到了解除悟空箍兒的方法，悟空自然高興，唐僧竟真的解了悟空的箍兒。

“哼，可惡的玉帝老兒，竟敢緊箍俺老孫的法力，還滅俺全家！”孫悟空的眼睛變了色。

唐僧意識到悟空的憤怒，“悟空，不可做傻事啊。”

可此刻的悟空哪里經得住勸，他帶著金箍棒就要去大鬧天宮。悟空本想叫上八戒、沙僧、天龍一起，可悟空怕失敗后，他們都得死，所以悟空一人去了天宮。

可還未到到天庭，悟空便敗露了，天庭讓如來把悟空壓在五指山下五百年，以做懲罰。甚至控制著唐僧，讓唐僧親自封印孫悟空。

五百年后，悟空得知后來唐僧被天庭吞噬了心志，唐僧一人回到東土大唐，陰險的天庭還將唐僧的轉世，也就是金蟬子，繼續做玉皇大帝的傀儡，也許金蟬子還有一絲前世的記憶吧，金蟬子無心聽佛教。

孫悟空氣憤天庭對唐僧的利用，甚至連唐僧的轉世也要利用，還好八戒、沙僧、天龍早就到凡間躲起來了，不然也會被天庭吞噬心志，變成玉皇大帝的傀儡。

孫悟空就要大鬧天宮，要為五人及五人的親人討公道。可惜一人的力量始終是有限的，悟空敗了，天庭想殺了孫悟空，可是，無論是火燒還是刀砍，孫悟空都刀槍不入，只不過在太上老君的煉丹爐里把火眼金睛熏沒了。

孫悟空心灰意冷，自甘墮落，變成一顆仙石，沒有感情，因為沒有心就不會痛了。

再后來，有人忍受不了玉皇大帝的殘暴統治，開始造反。天庭分為兩派人，一派支持玉皇大帝，一派支持造反。

幾百年后，造反的人獲勝，成為新的玉皇大帝，而前玉皇大帝已經魂飛魄散了，新的玉皇大帝重新整治天上的一切，可地上的那些妖怪一時難以消滅，于是，新的玉皇大帝想到了曾經的四佛。

唐僧師徒四人雖是無心制造妖怪，但他們始終是幫兇，這地上的罪還需要他們來還。

于是，新的玉皇大帝等到了五人的轉世，讓五人西天取經，其實也就是消滅妖怪了，讓他們自己來還上一世的罪。

于是，唐僧、孫悟空、豬八戒、沙和尚、白龍馬又開始了他們的路程，不過這次的方向反了，這次是西行。