本書在劇本構造上參考了《血字的研究》，由一個主事件和作為背景的另一條線索構成。作為《血稅》的獨立外傳，本書的故事也展開了《血稅》沒有細說的主世界觀。在《血稅》第二季10月1日發布以前，有興趣的讀者可以閱讀含有輕微劇透的下文。

哈蘭迪爾與琵洛蒂斯一起觀看的三部歌劇《我遠方的兄弟》、《牧羊女》、《美麗新世界》可以說是對于全書世界觀和劇情線索的概括。

古老者是強大的宇宙文明，甚至可以借助“靈能”脫離肉體，以純粹的精神形態存在。在尋找更多靈能來源的過程中，他們遭遇了一個古老而強大的存在，并以此得到了難以想象的恩惠。

但是，這份饋贈不是沒有代價的。這個存在最終吞食了幾乎所有的古老者，只有少量幸存者拋棄了肉體，以精神形態躲藏起來。

古老者曾經在地球的南極建立了宏偉的遺跡，在他們毀滅以后，幸存者逐步侵蝕人類的世界。察覺到了危險的人類開始采取絕望的抵抗措施，其中之一便是將一部分人類送往某個古老者的時空，為即將到來的戰爭搜集情報。

主角一行人中的情報中尉并不認為搜集情報的工作有實際的意義。他執行了自己的計劃，并且因此將洛安的意識送到了哈蘭迪爾的身體中。與此同時，曾經被古老者奴役的某種生物也在試圖爭取自由，為此，它們中的一個選中了洛安作為聯絡的橋梁，與他一起前往了迦南所在的時空。這就是《一個迦南的住民》的故事。

在《一個迦南的住民》中，精靈的世界正在遭受外神的威脅。他們有庇護自己的正神，但是外神的觸手也在伸向他們；更糟糕的是，曾經吞噬了古老者的強大存在已經與精靈取得了聯系，慷慨的供應他們靈能，而精靈并沒有意識到危險的逼近。《血稅》中主角們在“美麗新世界”一卷中所遭遇的危險，正是這場危機的前兆。

設想一下，一小群文明的幸存者來到異位面的時空，融入原住民的世界并加以改造，創造出適合自己生存的新世界。隨著時間的流逝，幸存者的子嗣和原住民之間的關系會走向何方……

這，嗯，這看著有點像《臨高啟明》。