（一）
老鼠榮升為老虎大王的宰相后，如日中升，榮耀無比，這讓那位尚在野外游蕩的狼好不眼紅！狼算準了老鼠每天回家的必經之路，站在懸崖峭壁上作出往下跳的姿勢。
“狼兄，何必輕生呢？”狐貍勸道:“俗話說，好死不如賴活著。”
“你別管我，我實在不想活啦！”狼眼里包著淚水：“現在是英雄無用武之地......”
“狼兄，你如果真有抱負的話，我答應你一定向大王推薦你。”老鼠毫不含糊地說。
“那就多謝鼠老弟啦。”狼眼里含著淚水從懸崖上走下來，急不可待地對老鼠說：“你說話可要算數啦。”
“放心吧。”老鼠說著便向大王給狼寫了封推薦信，讓狼去晉見大王。
（二）
卻說老虎大王看了宰相的推薦信后，又考察了一下狼的德行；雖本心對狼沒好感，但念及狼有些謀略，正好可以利用一下，于是，任命狼為軍師。
狼軍師確實極有謀略，又心狠手辣，半年時間便晉升為大將軍，為此，他深得大王賞識，經常與大王弈棋談心。
過了幾年，老虎大王得了一種奇疾，令老鼠宰相向全國覓奇方。
狼晉升為大將軍后，野心也在不斷膨脹，他開始覬覦老虎大王的位置；而老鼠又是他問鼎大王路上的最大障礙，于是，他想盡一切辦法中傷老鼠宰相。
一天，他與老虎大王下棋時，突然向大王提了一個奇怪的問題：“大王，您覺得宰相怎么樣呢？”
“你認為呢？”老虎大王不假思索地問。狼不答。
大王掃了他一眼：“怎么不說了？”
“大王，宰相對我有知遇之恩，我還是不評價為好。”狼狡猾地說。
“我覺得還是公私分明為好。”老虎咕嚕了一句。
“大王，”狼狡猾地眨了眨眼睛：“有句話臣不知當講不當講？”
“但說無妨。”老虎眼睛仍在棋盤上。
“那臣就直言不諱了。”狼顯出忠誠可嘉之態：“臣覺得宰相的所作所為令人費解。”
“說具體點。”大王從棋盤上轉過眼睛來。
狼一見大王對自己的說的話感興趣，便添油加醋地說：“譬如說，宰相常到獅子那兒去，來往頻繁地狠呢！”
“怎么，他們常暗中來往？”大王的胡須在抖動。
狼知道自己的話動搖了大王對老鼠的信任，便火上加油：“我聽說，好像獅子還送給他一封信。”
“有事實嗎？”大王將棋子一推。
“大王，老鼠本來就救過獅子的命，他們之間通個信也不足為奇。”狼眨了眨狡猾的眼睛。
“怎么，老鼠救過獅子的命？”大王瞪大了眼睛。
“大王，《伊索寓言》上講得的很清楚。有一天獅子被獵人網住，差點死在他們手里，是老鼠晚上偷偷地咬了個口子，獅子才得救。”
“這樣看來，老鼠與獅子的關系不清不楚......”老虎跨踱來踱去。
“要不，去搜一下老鼠的家。”狼趁機慫恿道。
“你帶領御林軍去執行吧！”大王揮了揮手。
“臣遵命！”于是，狼帶領御林軍撲進老鼠家。
當時老鼠將軍正在外地給大王覓藥方。不一會兒，狼便將一封信交給大王，大王急忙展開一看，只見上面寫道：殺掉暴君，開國元勛。獅子致老鼠將軍。
大王將信揉成一團，忽又展開，他命人請宰相火速返回。
老鼠火速返回后，只見大王滿臉怒容，又隱隱發現門簾后一個影子，老鼠猜測狼一定在背后中傷自己，便鎮靜地問大王：“大王，召臣來有何要事？”
大王強壓住心頭的怒火，將那封信甩到他面前：“宰相真是朋友遍天下啊！”
老鼠拾起來信，看了一眼，知道是狼的詭計，但深知無法在大王面前洗清自己，便嘆了口氣道：“大王，既然您認定是臣所為，臣無話可說；臣在臨死之前有一個小小的要求：再為大王獻上自己由衷地祝愿，但臣此刻有點手抖，想麻煩一下狼將軍代微臣寫幾個字。”
大王微皺眉頭，沉吟片刻：“出來吧！”
于是，狼從幕后出現在老鼠面前。
“有勞狼將軍寫---”老鼠說了一句：“祝大王吉祥。”狼便寫下這幾個字；老鼠接過來，說聲“多謝大將軍”，又微笑地對狼說：“看在我舉薦將軍的份上，我想麻煩將軍讓我妻子給我煮一碗燕窩湯。請大王恩準。”大王命狼趕快去辦。
狼走后，老鼠將信上那幾個字與狼剛才寫的字鋪展在大王面前：“大王請看。”大王仔細對照了一下兩張紙上的字，確實如出一手。
“原來是這廝陷害忠良！”大王緊握老鼠的手：“宰相，怪我一時糊涂，險些上了這畜生的當！”
正在這時，狼領著公主---老鼠將軍的夫人進來。
“夫君，”夫人眼里含著淚水，顫抖地端給丈夫一碗燕窩湯，卻說不出一句話來。
老鼠給夫人使了個眼色：“夫人，別難過，人生自古誰無死，快給狼將軍盛碗燕窩湯。”
狼早就對燕窩湯心唾涎三尺，他一口氣將燕窩湯喝了個底朝天。
這時，老鼠對大王說：“微臣臨死之前想再盡點忠心。”說著交給大王一個藥方，只見上面寫著“狼心狗肺”四個字。
大王拍了拍狼的肩膀：“有勞將軍弄只狗肺來。”
狼不一會兒便一只狗拖來，并將狗肚皮撕開，取出血淋淋的肺來，放在盤子里獻與大王。
“將軍果然是個忠臣。”大王又拍了拍狼的肩膀：“本王還要將軍弄樣東西來。”
“大王，只要您需要，即使要臣的腦袋，臣也心甘情愿。”
“那，本王要你的心，你沒意見吧？”大王冷笑地盯著狼的臉。
“這......”狼突然感到大事不妙，他心想，一不做，二不休，趁勢取了大王的頭，自已正好取而代之，可是，他正想張開利齒撕咬大王時，忽覺頭暈目眩，旋即倒在地上。
“這到底是怎么回事？”大王驚奇地問老鼠將軍。
老鼠將軍于是將手上殘留的蒙汗藥在大王面前拍了拍。原來，老鼠早已在燕窩湯里放了蒙汗藥。老虎大王一把撕開狼的肚皮，將他的心取出來：“我倒要看看這畜生的心到底有多黑！”