玉帝的一匹坐騎子夜時趁玉帝酣睡時溜出宮庭降臨人間，化作一只螞蟻，可是一來由于天太黑;二來心中慌張，不小心跌落在懸崖上，致使一條腿被摔斷，現(xiàn)在，他上不能上，下不能下，十分焦急。
正在這時，一匹老馬路過這里，聽到“救命啊”的呼救聲，他循聲尋找，可怎么也沒有發(fā)現(xiàn)呼救者。
“喂，你在哪里？”老馬問。
“我在懸崖上。”螞蟻應(yīng)聲答道，于是，螞蟻得救了。
“哎呀，你的腿怎么斷了？”老馬驚訝地問。
“我。。。。。。不小心。”螞蟻本想跟恩人表明自己的真實身份，可轉(zhuǎn)念一想，這會使恩人受牽連，因此，冒到嘴邊的話又咽了回去。
“以后可要小心了。”老馬將螞蟻的斷腿接上后說。
螞蟻感動地流下了眼淚。
“敢問恩人尊姓大名？”
“你叫我老馬就是了。”老馬信口答道，然后，頭也不回地走了。
螞蟻心想：俗話說，知恩不報非君子。我雖是一個微不足道的小螞蟻，可良心是不能喪失的。于是，他悄悄跟在螞蟻后面，以圖報恩。
突然，老馬在森林里被一張大網(wǎng)網(wǎng)住。
“哈哈哈，”一個瘦子說：“今兒個咱哥倆可以飽餐一頓了。”
“真有你的！”胖子嗅了嗅鼻子，拍了拍瘦子的肩頭：“哥們，打算怎么吃？”
“你真是個蠢貨！”瘦子罵道。
“哥們，你誤會了！”胖子解釋道：“我是說如何殺掉他。”
“這個。。。。。。”瘦子撓了撓頭皮：“這還真是個難題。”
胖子沉思片刻：“有了！咱們放火燒死他，吃熟肉。”
“妙計！”胖子伸著大拇指說。他轉(zhuǎn)身去樹林里找干柴去了。
螞蟻一聽，急了：恩人現(xiàn)在有難，我得想法救他！也是他急中生智：何不去找老龍王幫忙？于是，他飛到海邊，一個猛子游到龍宮。
“不知天馬老弟駕到，有失遠(yuǎn)迎！”老龍王歡迎道。
“別提了，我的一個恩人正需要被搭救。”于是，他將事情的前因后果講了一遍。老龍王心里有點害怕。他怕玉帝怪罪下來不好擔(dān)待，便勸他快回到玉帝身邊，少管閑事。
“龍兄，知恩不報非君子。看在多年交情的份上就幫我一把吧！”他見龍王猶豫不決，便拍了拍胸脯；“放心，出了事有我一人承擔(dān)！”
“愧殺愚兄也！”老龍王為自己的怯懦而慚愧。他對龍?zhí)咏榻B說；“龍兒，這就是我給你常提起的玉帝身邊的大紅人，天馬叔叔。”
“幸會幸會。”龍子伸出手，奸詐地笑了笑。
“過獎過獎，”天馬心急如焚地懇求龍王:“老兄，現(xiàn)在火已點著，老馬生命危在旦夕，你快打個噴嚏吧！”
“好吧，。”老龍王打完噴嚏后，火堆馬上滅了。
“多謝龍兄。”天馬不勝感激地向龍王施了一禮。
“區(qū)區(qū)小事，何足掛齒。”龍王謙虛地說；“反正馬上要對人類來一次大洪水，這一次算是天氣預(yù)報吧。”
天馬心中一怔：“如此，小弟告辭了！”天馬又向龍王施了一禮后，回到恩人身邊。見恩人還困在一張大網(wǎng)中，就又請來了好友老鼠將網(wǎng)咬破，恩人被救了。
“多謝鼠老弟搭救。”老馬感激地說。
“你呀，要多謝天馬兄。”老鼠直率地說。
“天馬兄？”老馬不解地問。
“就是他？”老鼠指著腳下微小的螞蟻道。于是，老鼠把天馬的“背景”向老馬講了一遍：“剛才就是天馬兄請龍王撲滅了火；又是他讓我來救了你。”
老馬這才恍然大悟。他萬沒想到眼前這個微不足道的小螞蟻竟然是大名鼎鼎的天馬。
“都是老馬有眼不識泰山。”老馬跪下道。
“恩人何出此言！”螞蟻化身天馬攙起老馬。突然，只聽老鼠大喊：“救命啊！”
兩位循聲望去，只見一只貓嘴里銜著老鼠鉆進(jìn)洞里。
“不許進(jìn)來！”貓威脅道：“誰進(jìn)來我就咬死他。”老馬不知所措。天馬又化身螞蟻爬進(jìn)洞口，鉆進(jìn)貓耳朵里，在里面抓撓，貓經(jīng)不住折騰，只她將老鼠放了。
于是，老馬提議三位效劉關(guān)張?zhí)覉@三結(jié)義。
在桃園里，三位邊吃邊聊。半夜時，忽見龍?zhí)訋ьI(lǐng)天兵天將在云朵上高喊：“天馬聽著，如果你明天不回天宮，將被打入十八層地獄！”
天馬指著龍?zhí)訂枺骸拔遗c你爹情同手足，你為何害我？”
“哈哈哈，”龍?zhí)蛹樵p地笑了：“對不起，天馬叔，如果我不告發(fā)你，會滅九族的。”
天兵天將走后，天馬淚如泉涌，兩位兄弟更是泣不成聲，他倆一致要找昏君算賬。
“兩位兄弟的心意我心領(lǐng)了，”天馬強顏歡笑道；“希望我們以后可以在天宮相會。”
他忽然想起了一件事：“拜托兩位馬上去花果山去找孫大圣。”
“為什么？”兩位不解問。于是，天馬將龍王要向人類發(fā)洪水的話告訴了兩位，然后囑托道：“孫悟空是一位有情有義的美猴王，只有他能夠降服龍王，使人類免除這場災(zāi)難。”
就這樣，天馬戀戀不舍地離開了兩位情深義重的弟兄而回到天宮接受玉帝的懲罰；老馬和老鼠也很快實現(xiàn)了天馬的意愿，到花果山找到了孫大圣，人類得以免除了這場大災(zāi)難。