此時太陽已經偏西，雙方都已殺紅了眼。

參軍胡藩見戰事難解難分，便向劉裕獻策道：

“燕軍傾巢出動在此決戰，臨朐城中必定空虛。我愿帶人從小路出其不意攻取臨朐，則我軍必勝無疑！”

“此計甚妙！”

劉裕立即命胡藩率兵從后面襲擊臨朐，并讓其聲稱自己是從海上而來的增援部隊。

胡藩很快就繞到了臨朐城下，一鼓作氣攻入城中。

慕容超正在城里焦急待前方戰報，突然有親軍跑來稟報說晉軍已殺入城中，頓時嚇得魂飛天外，急忙跨馬向城外的大軍處跑去。

此時兩軍激戰正酣，猶未分出勝負。

燕軍見慕容超突然跑來，以為他是要親自督戰，鼓舞士氣。怎料卻是臨朐被破，又聽說晉軍海上增援已到，若是腹背受敵，則將損失慘重。于是當即開始潰退。

這里晉軍見燕軍后退，知道胡藩已經得手，便出動輕騎兵奮力追殺，步兵也在后面緊緊追趕，把燕軍殺得尸橫遍野，鬼哭狼嚎，丟棄的軍械物資多如山積。

慕容超在殘兵的擁護下，如飛奔的野兔一般，一口氣逃回到都城廣固去了。

六月十九，劉裕乘勝追擊兵臨廣固，挖掘戰壕，堆積土山，將幕容超死死圍困在城中，只等城中糧草耗盡、人心動搖，便可穩操勝券，一戰成功了。

這日，劉裕正在土山遙望城內動向，親兵忽報：

“秦王姚興遣使來見?！?/p>

“哦？”劉裕思忱，姚興此時遣使過來，不知所謂何事，便吩咐道，“帶他到帳中等候?！?/p>

“是。”親兵轉身去了。

不一時，劉裕回至大帳，只見秦使已等候多時，見他進來，急忙起身施禮道：

“下官奉我家大王之命，有書信一封奉上?！?/p>

說畢，雙手將書信遞過。

親兵雙手接過奉與劉裕。只見書信中寫道：

“慕容氏與我乃是友邦，今見晉軍攻之甚急，朕已遣十萬鐵騎屯兵洛陽。若晉軍不立即退兵，朕將揮兵直進援助燕國！”語氣中頗有威脅之意。

劉?？串叢挥X大怒，將信扔在桌上，大聲對秦使說道：

“回去告訴你家姚興，我正打算滅燕之后，休兵三年北上伐秦。今天你們既然送上門來，那就趕緊過來一決勝負！”

秦使見他這樣講，便知道多說無益，又見他直呼大王姓名，于是也不施禮，轉身便去了。

這里劉穆之面露擔憂，道：

“主公剛才所說似乎有些不妥。如今廣固仍在堅守，若姚興一怒之下果真驅兵前來進犯，到時里外受敵，如何應對??？”

劉裕見他憂慮，笑道：

“此乃用兵之道。所謂兵貴神速，姚興若當真能救援慕容超，定會突然襲擊，又怎會提前告訴我們？他見我軍伐燕，生怕唇亡齒寒，便故意虛張聲勢，為慕容超壯膽耳！”

穆之點頭道：

“主公思慮周密，非在下所及也！”

果然，秦使回去后，并不見秦軍有何動靜。不久，秦王姚興又因要對西北用兵，又將洛陽屯兵調回，這一來，慕容超君臣便頓時陷入絕境了。于是人心瓦解，紛紛逃出城外投降，余下的也都饑餓病困，無力守城。

義熙六年二月初五，劉裕傳令發起總攻。城內難以抵抗，只得開門投降。慕容超與十多個親隨出城逃走，被追捕擒獲，送到建康斬首示眾了。

自晉室南渡，茍且偏安以來，百十年間，只有大司馬桓溫曾收復洛陽，進逼長安，與戎狄爭鋒。但卻因種種原因半途而廢，功業未遂。如今劉裕首次出兵，便大破鮮卑鐵騎，一舉滅亡南燕，令人蕩氣回腸，豪氣倍增。

消息傳出，那些仍身陷北方敵國的漢人都不禁泣下沾襟，翹首企盼晉軍北上；那些盤踞中原的胡虜戎狄個個都膽顫心驚，兔死狐悲。

劉裕也想趁此士氣高漲，民心所向的時機，在廣固厲兵秣馬，伺機北上，但從建康突然傳來的一封急報卻令他大吃一驚。