吳用上山做了軍師，索超在皸州一無所獲，剛探聽到一點線索，卻被謝都管帶人抓回去治罪，此事被宋江得知，提前通知索超，索不愿逃走，爭斗中誤殺謝，亡命天涯。

此時梁山收沉晁的消息傳來，蔡京怒，命官兵備戰命，二戰梁山。梁山準備攻打祝家莊，瓦解三莊聯盟，李應推脫保持中立，扈家莊選擇相助。

一打祝家莊，殺祝氏三杰。俘虜扈家兄妹。晁蓋私自瞞著李景給宋江送了金銀，宋江失手殺人，逃脫了制裁，一路去往柴進莊上;路上吸引了不少好漢。

同時，梁山挫敗了官兵的第二次進攻，降服張清等將領，蔡京與高俅開始重視梁山，組織起了第三次圍剿，這回還帶上了水軍。

梁山護送的商隊在徐州被芒湯山山賊劫持，進攻后，梁山將控制范圍擴展至了徐州，與江南建康遙遙相望，初步接觸方臘。

呼延灼與水火將軍開始對梁山的第三次圍剿，宋江突然跑來相助，提供破壞樓船的資料，在關鍵時刻投靠官軍，晁蓋戰死，梁山與官軍兩敗俱傷。李景用計戰勝了呼延灼，湯隆也賺來了徐寧，李景的情報機構初顯威力。

蔡京改用招撫策略，但被拒，只能立出宋江在江湖上同梁山對抗。

童貫此時帶領西北軍打贏西夏，朝廷調西北軍精銳第四次圍剿。梁山勢力覆蓋了京東東路和冀州地區，南至建康，北至燕云，眾志成城之下，打敗了童貫，主角與方臘、王慶、田虎一同稱王。

梁山終于得到了部分讀書人的效忠。宋腹背受敵，為滅梁山，不惜從遼國借兵，遼國自顧不暇，遂于金國合謀，助金滅遼。

方臘與李景交惡，兩方交戰期間，宋與金突然向梁山進攻，還好李景有所防備，損失不大。通過說客與方臘然和之后，梁山以防御金國進攻宋國為主，兩國各懷心思，金國正在消化遼國，并不救援宋國。梁山勢力進入中原，方臘開始向南洋擴充勢力。

李景與王慶、田虎相約進攻金國，田虎拒絕，兩方與金相持一年，勉強打退金國。金國退后，梁山正式滅宋，并攻滅田虎，王慶見狀投降，主角正式稱帝。國號為梁。

天下三分，李景決定暫與方臘交好，攻打金國，但方臘擔心梁山對其下手，決心先下手，聯系金國滅梁。梁山兵分兩路，以林沖為首防備金國，以李景為首攻打江南，歷時兩年，終一統。

五年后準備好的梁國起兵滅金，占據了草原，同時將元朝扼殺在了搖籃里。通過教化、移民等手段，將草原牢牢握在了中原王朝的手中。