風婆婆收到鴿子郵遞員的一封信，看完信后風婆婆要去多多奇森林的一個山洞里，那里囚禁著她的弟弟沃魯。沃魯身材高大健壯，古銅色的肌膚在陽光下閃耀著光芒，寬闊的肩膀仿佛能扛起整個世界。他曾是鎮上備受尊敬的鐵匠，只因要去尋找一種特殊的、能煉出堅硬無比且變形后能很快恢復的鐵礦石，才誤入了一個幽深的山洞。

山洞里住著一個會魔法的邪惡妖怪達奇拉。達奇拉身形佝僂，瘦骨嶙峋，干癟的臉上鑲嵌著一雙閃著綠光的眼睛，猶如深夜里的鬼火，令人不寒而栗。達奇拉看到沃魯來到了山洞，便厲聲喝問：“你來這干什么？”沃魯如實回答：“我是來找一種鐵礦石，這種鐵礦石煉出來的鐵堅硬無比，即使這種鐵變形也會很快恢復。”

達奇拉聽聞沃魯的來意后，狡黠地提出了一個惡毒的條件：“想要得到鐵礦石，你就必須變成狼人，每當月圓之夜必須去山下的鎮子抓一個小孩獻祭給我，否則你就要承受萬針扎心之痛。”

還沒等沃魯想好，達奇拉就用魔法把沃魯變成了狼人。

沃魯為了小鎮的安寧，毅然拒絕了達奇拉的要求。在月圓之夜，他寧愿自己忍受著萬針扎心的劇痛，也不愿去抓小孩來獻祭。他只能在山頂像狼一樣痛苦地嘶吼著，原本英俊的面龐此刻因痛苦而扭曲，深邃的眼睛里滿是堅定與不屈。

風婆婆來到山洞，看到弟弟沃魯如此痛苦，心疼不已。她決定尋找打敗達奇拉的方法，拯救沃魯。風婆婆四處打聽，得知在遙遠的神秘山谷中，生長著一種神奇的草藥，能夠破除達奇拉的魔法。

風婆婆歷經千辛萬苦，終于找到了神秘山谷，拿到了草藥。當她帶著草藥回到山洞時，達奇拉正在對沃魯施加新的折磨。風婆婆毫不猶豫地將草藥扔向達奇拉，瞬間，達奇拉的魔法被破除，他痛苦地尖叫著，那干癟的身軀在一道綠光中化作了一縷黑煙消失在空中。

沃魯終于恢復了自由，他感激地抱住風婆婆，決定帶著鐵礦石回到小鎮，繼續為鎮民們打造精良的鐵器，守護著小鎮的安寧與幸福。