“終于到了！”甘道夫大喊著，其他人也紛紛聚攏過來，向著秘密通道盡頭之處望去。
遠方有座山谷，可以聽見流水在點綴著巖石的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸山谷中的華麗建筑之中閃爍著溫暖的燈火。
“啊！這就是瑞文戴爾嗎？好美麗！”比爾博·巴金斯一臉陶醉的樣子。
眾人沿著陡峭而又蜿蜒的小路下山谷中走去，針葉樹變換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心曠神怡的感覺。
一行人來到河邊，走過一條沒有護欄的狹窄石橋，湍急的河水在眾人的腳下奔涌而過。
“這橋是通往河谷內的唯一通道，也是一個十分易守難攻的關隘！”甘道夫一邊走著一邊向大家解說著。“歡迎諸位，來到精靈的家園——瑞文戴爾！”
當眾人來到一處宮殿下方的時候，一名披著長長斗篷、長相十分俊美的男性精靈扶胸致意。
“米斯蘭達（甘道夫的精靈名字），好久不見！”
“林德！我前來尋求艾隆王的幫助！”甘道夫同樣扶胸行禮。
“艾隆王不在這里？”林德回答。
“不在這里？”巫師十分疑惑。
就在這時候，一隊騎士從遠方隆隆而來。
“就是他們！”周寒對大家說道：“在我進入秘密通道之前，看到的軍隊就是他們！”
這隊騎士轉瞬即到，他們那全副武裝的樣子令矮人們十分警惕。
“甘道夫！”
“艾隆大人！”灰袍巫師朝著一名騎在駿馬之上的中年精靈微微俯身。
“您這是去哪里了？我是來尋求您的幫助的！”
艾隆王一邊翻身下馬，一邊對著甘道夫解釋：“我的老朋友，見到你十分高興！剛剛我帶著軍隊去清理一下從南方越境而來的半獸人……”
說道這里，他若有所思地說道：“看來是你們將這些丑陋的家伙們給引過來的！”
“你有你祖父的儀態！”艾隆王看著索林·橡木盾說道：“瑞文戴爾歡迎都靈王室繼承人的到來！”
“備餐！請各位客人好好休息！”說著，艾隆王示意眾人隨他進入宮殿。
在宴席之上，眾人聽著優美的音樂，朝著桌子上的美味食物進攻起來。愛隆王則是在一旁欣賞著甘道夫遞給他的寶劍。
“這些絕對不是食人妖打造的武器，它們是古代的武器，是我的同胞——西方的高等精靈在貢多林為了對抗半獸人的戰爭而打造的。索林，你拿的這柄劍名為獸咬劍，在貢多林古代語言中的意思是斬殺半獸人的名劍。甘道夫，你的這把是敵擊劍格蘭瑞，是貢多林的國王才能持有的……好好保管它們！”
“呵呵，真是奇怪！這些寶劍居然會落在食人妖的手中！”甘道夫饒富興味地看著手中武器。
“我也不知道。”艾隆王說：“或許你們所消滅的食人妖，也會搶奪其他的強盜我曾經聽說，在半獸人與矮人的戰爭之后，摩瑞亞的礦坑中還有著許多寶藏。”
索林思索著對方的話語：“我將會很光榮地保留這柄寶劍，愿它可以再度斬殺邪惡的半獸人！”
“這個愿望很快就會實現的……如果你們繼續通往東方的旅程！”愛隆王說：“不過在那之前，還是先讓我看看你們的地圖吧！”
結果索林遞過來的地圖，艾隆王仔細地察看了許久。隨后，他高舉起地圖，在月光的照耀下，地圖上浮起幾行閃爍著銀光的字跡。
“這是什么？”索林迫不及待地問道。
“這是月之文字！”艾隆王回答說：“月之文字也是符文，只有當月光照耀這地圖的時候，它們才會出現。”
“那上面都寫了些什么？”甘道夫也詢問道。
“當渡鴉站在灰色的巖石旁邊敲擊的時候，落下的太陽借著都靈之日的余暉，將會照耀在鑰匙孔上。”艾隆王念著地圖上顯現出來的月之文字。
“都靈之日？”比爾博·巴金斯喃喃說著。
“這是是矮人新年的元旦，大家都知道，那是秋冬交際最后一個月的第一天。”索林解釋著說。
“這是個壞消息！都靈之日馬上就要來臨了……”索林擔憂地說：“留給我們的時間不多了！”
“是啊！如果錯過了那一天，我們就不得不再等上一年的時間！”甘道夫縷著胡須說道。
“看來我們需要盡快起程了！”周寒對著大家說：“我們還需要越過高山隘口，穿過幽暗森林，渡過長湖……”
第二天一早，藍色的天空中沒有一絲云朵，太陽映照在純凈的水面。孤山遠征隊的眾人整裝出發，在精靈們的祝福之下策馬遠揚，向著迷霧山脈出發！
幾天之后，他們在迷霧山脈中遇到了前所未有的雷暴天氣，閃電擊打在孤高的山峰上，山脈都為之動搖。
周寒從來沒有想像過他會遇到這樣的景象：他們被困在高聳的山壁旁，一邊是無底的黑暗深淵。在山谷中，傳說中的石巨人彼此亂丟巨巖當作游戲，巖石砸碎了山谷中的樹木，或是砸在巖壁之上后爆成了碎片。
“我們找到了一個干的洞穴！”前去探路的矮人奇力和菲力扶著山壁趕了回來：“就在下個轉彎不遠的地方……”
“那里安全嗎？”巫師很清楚這些山脈中的洞穴，往往都存在著危險。
“安全！洞穴沒那么大，一目了然！”奇力回答著說。
于是，眾人朗朗蹌蹌地來到了那處洞穴。歐音和葛羅音想在地上生火來烤干衣物，但是索林阻止了他們。
“不要生火！大家抓緊時間休息，明天黎明我們就繼續起程！”
得到休息的眾人開始聊了起來，完全忘記了外邊的風雨，他們興奮地討論著在這次冒險之后自己將會分到多少財寶！就這樣，這些矮人們一個接一個的睡著了。
而周寒卻暗暗地做好了戰斗的準備，因為他知道，一場惡戰即將到來。