就這樣，在霍比特人加入隊伍之后，“孤山遠征隊”繼續出發了。
比爾博騎在背著沉重行李的小矮馬身上，戴著從德瓦林那邊借來的一頂有些破舊的、深綠色兜帽以及同樣顏色的斗篷，跟在周寒的后邊。
“嗨！賈克斯！”比爾博抱怨著：“說實話，真的沒有必要讓我騎馬……我確信我步行是可以跟得上大家的！”
“霍比特人可是不會說謊的啊……”周寒看了看面部表情十分豐富的比爾博·巴金斯。
“好吧好吧！我說實話……我對馬毛有些過敏……啊切！”霍比特人揉了揉鼻子，“所以……賈克斯先生，你有手絹嗎？”
周寒真是被這個有些“潔癖”的家伙給打敗了，他遞給比爾博一個潔白的白布，“先用這個對付對付吧……巴金斯先生，在這次旅程之中你最好早些習慣不用手帕和一些其他的東西！”
頓了頓，周寒指了指身后的路，又指了指前方的路：“你生活在一個安逸的環境之中，在夏爾有連綿的山和潺潺的小溪……但是，現在現在家在身后，而世界就在前方！”
旅途漫漫，一開始周寒他們騎著馬走在翠綠美麗的大地上，道路也非常平整，途中還有幾間旅店。但是慢慢地，眾人深入荒野，路況也越來越糟，兩邊遍布著長滿了樹木的陰森山丘。
這一天，從早到晚一直都在下著滂沱大雨，孤山遠征隊的一行人馬走在滿是泥漿的道路前進。天色開始變得昏暗，風勢也逐漸變強……很快的，天色就全黑了下來！強風吹散了烏云，露出一彎新月。
趕了一天路途的眾人停了下來，在附近的一塊相對干燥一點的地方上駐扎營地。
“歐音！葛羅音！火怎么還沒有生起來？”索林問道：“大家需要吃飯，取暖……拜托你們倆快一些！”
“索林！今天真是見鬼了……這火怎么也生不起來！我和葛羅音已經盡力了……”歐音對此表示束手無策。
突然，霍比特人騎著的那一匹馱著行李的小馬莫名其妙地受驚，沖了出去！在眾人攔住它之前，沖進了河水之中。雖然大家費了好大的力氣將其救了回來，但是小馬身上所帶著的行李都被水沖走了……最要命的是，那行李大多數都是食物！
“哦！這該死的馬！這該死的天氣！這該死的火……”脾氣有些暴躁的波佛大聲咒罵。
“有人看到我們的巫師先生了嗎？”索林站起來向四下張望。
“沒有！”龐伯搖頭。
“差點忘記還有個巫師了！”德瓦林一拍額頭。
“就在最需要甘道夫上場的時候，竟然……找不到他了！”朵力和諾力哀嚎道。
“大家如果不嫌棄的話，我這里還有一些食物！”周寒揚了揚手中的干糧，這是他在亡者空間中所購買的一部分日用品。
“太好了！”龐伯擠到周寒的身前，“起碼今天晚上不用挨餓了……”
在眾人吃過簡易食品，稍微休息了一會之后，擔任斥候角色的巴林突然大喊起來：“快看！那邊有光！”
在不遠處有座長滿了樹木的小山丘，看起來樹木十分茂盛。在這一片黑暗之中，周寒等人能夠清楚地看見那邊有著光芒在閃耀，而且是一個紅色、溫暖的光芒，似乎是一堆篝火正在旺盛地燃燒著。
“走！我們去看看……”
“沒準是巫師在那里呢！”
“不行！夜里太危險了……”
十幾個矮人們互相爭吵了起來。
“對了！我們還有一個霍比特人在身邊！”巴林突然看向了比爾博·巴金斯。
“是啊是啊！他可以一個出色的盜賊……讓巴金斯先生為我們帶路吧！”其余的矮人們異口同聲。
于是，眾人牽著馬匹，小心翼翼地往那個紅色火光的方向走，他們來到山腳下，走進森林中……在黑暗中摸索前進，在往山丘上爬的過程中，由于大家找不到任何有關道路的痕跡，他們弄出不少噪音，同時也在不停地抱怨著。
突然間，不遠處的森林中冒出了比之前更為耀眼的紅色火光。
“巴金斯先生！全看你的了……”矮人們對著比爾博說道：“你得要先去弄清楚，這紅色火光是怎么回事？那邊是不是安全？”
索林對比爾博吩咐道：“快去快回！如果一切都沒問題，請快點回來；如果有問題，也請盡量想辦法回來。如果回不來的話，你就請學貓頭鷹叫兩聲，我們會想辦法去救你的。”
周寒看了看有些慌亂的霍比特人，說道：“這樣吧，我也和巴金斯先生一起看偵察一下，保險一些！”
就這樣，比爾博·巴金斯被矮人們慫恿著推了出去。好在霍比特人天生就能夠在森林中悄無聲息地移動，因此這些事情目前看起來還是難不倒他的！而周寒，對于敏捷屬性已經達到了50點極值的他，這更是小菜一碟。
很快，霍比特人和周寒就來到了發出紅色火光的地方，這里是一處燃燒著篝火的營地。此時，周寒和比爾博所看到的景象是：
三個非常高大的人形生物，坐在一個大火堆旁，它們正用一根長長的木棍烤著什么生物的大腿。
只見這三只人形怪物正在舔著手上的肉汁，這股香氣逼人的肉味兒還真是讓人口水直流。與此同時，它們身邊還堆放著許多用木桶盛裝的好酒……
“哦，天吶！”比爾博低聲驚呼：“這……這是食人妖！”
沒錯！這三個丑陋的、高大的人形生物就是食人妖……只從外表看，就已經可以確認了。
“昨天吃羊！今天吃羊！哦，真希望明天不要再吃羊了……”一個食人妖說。
“你傻了嗎？這些不是羊！而是馬！”另一個食人妖嘲笑著反駁。“不過我不喜歡馬，因為他們的身上一點肥肉都沒有！”
“這也比農夫的肉好吃！那人只有骨頭和皮……還塞牙！”第三只食人妖一點也不挑食。“好了，不要埋怨了！有肉吃……就已經很不錯了！”