最后，是懸崖邊上的高大樹木救了眾人的性命。
周寒等人滑落到了懸崖邊矗立的松樹林之中，有些人抓住了樹干，有些人則是躲在了樹后……總之，他們有驚無險地避開了落下的土石。
“呼！這可讓我們嚇了一跳！”甘道夫說：“這下子恐怕連追殺我們的半獸人都很難到達這里了。”
危機過去之中，眾人才注意到太陽剛剛落入山后，四周的陰影也在漸漸加深……由于位于懸崖邊上，所有人可以看見遙遠平原上的一抹晚霞。
然而就在此時，眾人聽見身后的山坡上傳來一聲悠長的嚎叫，在右方更近的地方傳來了回應聲，不多久，在左方不遠處也有了回應……這是蒼狼嚎月，它們正在呼朋引伴，準備撲捉獵物呢！
“一波未平……”索林喃喃地說。
“一波又起！”甘道夫接口道：“大家快點爬上樹！”
矮人們立刻用盡渾身解數爬上了松樹上的最高樹枝，而周寒則是縱身一躍，腳尖輕點樹干，猶如一只巨鳥沖天而起！
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣誕樹一樣的落葉松上，其他的矮人們也都藏身其他的樹木之上，而甘道夫則爬上了周寒所在的樹木，他俯瞰著附近的景象。
很快，蒼狼們嚎叫著沖到了眾人所藏身松樹林前面的空地上，密密麻麻地綠油油的眼睛們在黑暗中閃爍，四周進入野獸們嗚咽的聲音。
“我們有**煩了！”甘道夫看著遠方不斷向此處匯聚的蒼狼說道：“這些野獸是半獸人派來！”
“我們不能坐以待斃！”
說著，巫師他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用法杖將它們點燃，然后分發給眾人……
大家將灼熱的松果所形成的火球投擲到了蒼狼們聚集的地方。很容易就命中了這些野獸，這些被擊中的惡狼身上蓬松的毛發瞬間就燃燒了起來，它們一邊哀嚎著，一邊四處奔跑。
“哈哈！燒死這些惡狼！”矮人奇力興奮的大喊了起來。
松果火球被眾人一顆顆地拋出，這些火焰是蒼狼們最畏懼的敵人，因為怕火這是野獸的天性！而且這些由法術引發的火焰只要有一點火星沾上惡狼們身上的毛發，除非它們馬上打滾把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。
不多久，眾人視野可見的地方到處都是著火的狼群，它們四處奔逃卻讓更多的同胞卷入烈焰中……
然而好景不長，半獸人的追兵也趕到了這里，它們驅趕著狼群，四處滅火。隨后這群可惡的半獸人將干枯的樹枝、樹葉全都堆在了眾人所藏身樹木之下，它們得意的哈哈大笑，看著這群矮人的笑話。
“甘道夫，我們怎么辦？”索林大聲的問道：“這些樹就要承受不住我們了！”
“啊！我的屁股著火了！”胖子龐伯一邊拍打著身上的火焰，一邊努力地往更高的地方爬去。
這個時候周寒從樹上一躍而下，他用雙刀將那些燃燒著的樹枝一一挑飛！但是半獸人們卻扔過來更多的枯樹枝……
“拼了！不能讓賈克斯一個人戰斗！”索林也跳下了樹。
突然，眾人的頭頂傳來一聲聲鷹啼，幾只巨鷹從天空上俯沖而下，用爪子將幾個矮人抓了起來，消失在云間。
“大家不要害怕！這些巨鷹是我們的伙伴！”巫師大聲叫喊著，生怕雙方發生沖突。
一部分巨鷹們再度俯沖而下，在半獸人和狼群之間穿梭，肆意殺戮這些邪惡的家伙們，而其他的巨鷹則是飛近樹梢，將爬到最高處的矮人們救走。見到所有人都已經安全撤離，周寒飛快地跑到懸崖邊上，飛身一躍跳在了一只巨鷹的背上。
隨著巨鷹的振翅，地上的火光就變得越來越微弱，半獸人和巨浪們的咆哮聲也越來越小……巨鷹們帶著眾人盤旋而上，直入青冥！
如果沒有高空之中那凜冽的寒風，周寒會認為這是一次非常美妙的天空之旅。巫師在和巨鷹之王溝通之后，這群巨鷹就帶著眾人飛越過茫茫群山和一片遼闊的草原。
也不知過了多久，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降。周寒注意到地面上兩片小樹林，它們之間還有寬廣的草地，一條河流橫跨此地。在河流邊矗立著一塊如同澳大利亞艾爾斯巨巖一般的巖石。
在這里，眾人終于腳踏大地。
“愿你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫和巨鷹們揮手告別。
巨巖頂上有一塊平地，并有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪著巨大的石板，通往河對岸的草地。
一行人脫下衣服，在清澈的河中痛痛快快地洗了個澡。然后，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛。
“我們已經到達卡洛克渡口了！”甘道夫對眾人說道：“再往前就是比翁一族的居所，然后我們就會進入幽暗密林……”
“比翁？那是什么？”比爾博·巴金斯好奇地問道。
“哦！比翁，他非常強壯，而且是個變形人！”甘道夫回答說。“有些時候他是只大黑熊，有時他是個強壯的黑發男子……有人說他是巨人到來之前，住在山中的巨熊后代；也有人說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就在這里落地生根的人類初民子孫……”
休息過后，眾人繼續趕路。在午后，他們路過一大片由花朵所構成的海洋，這里有很多紫色的苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味，風兒帶來了野蜂嗡嗡的振翅聲。
“我們馬上就要到了！”甘道夫說：“這里是比翁放養蜜蜂的地方！”
不久，一行人走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬。
來到近前，巫師和周寒用力推開了沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。路邊有許多高頭駿馬，充滿了靈性！
這時，一名須發濃密、肌肉虬結的高大漢子走出內屋。
“陌生人，請說明你們的來意！”