這一切都源于一個叫愛麗絲的女人引起的，她跑遮天之森放了一把火，而且施法減弱了遮天之森的魔法陣的力量，導致遮天之森的精靈和魔界人發癲，冒險家們這才被天界眾人所騙。

而愛麗絲并非幕后主使，背后巨大的陰謀都是第二使徒淚眼赫爾策劃的。

赫爾是一個為了實現自己復興美麗的魔界家鄉而喪盡天良天澤手段的女人，她相信干掉她以外的其他所以使徒就能復興魔界，因此把云霧大陸搞得亂七八糟也是她計劃中必須做的事。

所謂使徒，就是魔界很吊的存在，類似于眾神之一，一般人不敢惹的那種。

冒險家們在冰女和火女處得到了愛情的結晶，把結晶交給思莉亞，這位腦袋著地墜入云霧大陸的神志不清的小妹妹說這東西好像與天空之城有關。

說起天空之城，原本是天界通向云霧大陸的要道，只不過前使徒卡巴爾想要關閉所國建立獨裁，就把它封了起來。

由于遮天之森魔法陣的減弱，天空之城又出現在西海的上空，于是冒險家們又去調查真相。

冒險家一路過五關斬六將到達光之城格賽的面前，卻發現怎么打他，這家伙都會原地復活。

原來，城主格賽是暴龍獸卡巴爾的手下，千年前發過誓只要卡巴爾還在世，他就永遠為主人卡巴爾鎮守天空之城。

而不辛的是，卡巴爾早就發明了高科技和天界人起義被反抗者打死了。

從凱倫那里得到消息的冒險家把這事告訴了城主，這家伙就當場吐血身亡了。

城主死了，而天空之城的不詳氣息卻越來越多冒險家和天界人百思不得其解，只好請教愛麗絲，而這一切正中愛麗絲下懷，愛麗絲把使徒，一個個轉移到云霧大陸，正愁沒人幫她消滅使徒，現在好了，愛麗絲說這也許與使徒有關吧。

于是冒險家有跑去幫愛麗絲當打手了。

落特很是委屈，他并沒有做什么壞事，卻被愛麗絲丟到了巨獸的背上，失去了水的它極度虛弱，只好控制了一些信徒保命，卻被冒險家們割去了手腳，一代使徒就此殞命。

與此同時，第六使徒也被愛麗絲丟到了云霧大陸。它造成的瘟疫暗精靈大面積死亡，暗精靈長老認為瘟疫與人類有關，準備進攻荷馬，為了化解危機感，冒險家被派去挪移調查瘟疫起源。

冒險家帶回了腐蝕物回去交給弄盾做研究，解藥終于研究出來了，然而暗精靈長老卻早已不相信人類了，冒險家只好創過熔穴，暗蔭迷宮，暗月城入口的重重入口阻礙，親手把解藥交到了暗精靈王的手里，這里終于安定下來了。

然而一波未平一波又起，西方的雪族由于冰狼的蘇醒，在自己的領地被凍成了狗，只好來騷擾嗬盾搶地盤，于是冒險家又成了出頭鳥去平息動亂。

通過某天冒險家終于和雪族正常交談了，從傲而哪里得知冰狼的蘇醒冒險家決定去消滅冰狼，于是交了一些藥劑，冰狼剛醒就被冒險家消滅了。

千年前，受到帝國的派遣，四劍圣中霸恩，西藍，布王收到帝國的派遣來的白蜜洞穴。在艾雯防線又遇到四劍圣之一阿甘和女媾瀘西這對。

一伙人決定一起前往。

沒想到一進去就被第五使徒夕羅打得落荒而逃，幾人生命危在旦夕，最后瀘西為了救他的愛人女媾開了爆砸，砸了夕羅，自己也死掉了。

第五使徒夕羅，只能生活在光明中，溫暖的地方。

當初也并沒有招惹誰，卻被愛麗絲轉移到陰暗沒有陽光的白蜜洞穴，結果瘋了，見人就殺。

這造成了女媾以后的日子一直在酒館醉生夢死。

咖提，天界叛軍。

曾經是天界無法地的一顆耀眼的明珠，大長長安組，二長老沙引，三長老地盧。

使咖提墮落的人到底是誰？沒錯是，愛麗絲，在愛麗絲的威逼利誘下，藍蒂殺了安組成為了大長老，沙引脫離了咖提，之后咖提正式向皇都進攻英明神武的冒險家拿著無垠劍從南門口殺到東門口，殺了三天三夜，殺的咖提屁滾尿流，發現咖提首領居然是個傀儡后，冒險家一頭霧水。

正巧緒祖正在舉辦武斗會，冒險家去參加了大會途中遇到了當年的四劍圣西藍，西藍在白蜜洞穴的戰斗中獲得了特殊能力。

在冒險家訴說了目前的一切，西藍決定動用穿梭能力與冒險家一起去探索災難的真相。

西藍充當引路人的角色。

傳說之旅的第一站，大火前夜的遮天之森，冒險家親眼目睹了神秘的黑衣女人魔法師的出現，還有當年的思莉亞。

警覺的黑衣人發現冒險家的存在后，立即停止施法準備逃走，而暈倒在地的思莉亞卻被留下，所幸的是，愛麗絲倉皇逃走的時候被冒險家撿到了一縷發絲。

由于當時的技術還不足以做dna鑒定，頭發的主人就依然還有一個迷。冒險家與西藍決定到瘟疫開始的弄移，希望發現一些有用的線索。