這是一種咒印的變化，擁有偽仙術查克拉的效果。可以讓人在持續時間里，獲得有極為強大的力量。

相信對于這樣的力量，鳴人是有過切身的體會。終結之谷和佐助的戰斗，他就領教到這種變化的強大，如果不是他也開啟狐妖外衣，還真的未必是對手呢！

第一咒印形態下的水木