五年的時間過去，鳴人和春野櫻在佐助的幫助下，已經擁有了上忍的水平。
不過佐助和他們兩人約定，要隱藏自己的實力，繼續在忍者學校學習。
鳴人和春野櫻都不明白佐助為什么要搞出這樣一個約定，但也沒有多問，反正實力一直在進步。
而佐助其實只是想彌補一下當年的遺憾，過一段時間安寧的日子，順便隱藏在暗處為將來的大戰做準備。
這些年，宇智波止水不斷的使用別天神，完全緩和了宇智波一族和木葉的矛盾。
而宇智波止水不斷使用萬花筒寫輪眼的結果便是失明。
佐助，鳴人，春野櫻三人最終還是迎來了忍者學校的畢業考試。
畢業考試中。
伊魯卡老師在講臺上宣布：“聽好了，畢業考試的題目是分身術！被叫到名字后按順序到隔壁班的教室去。”
鳴人和春野櫻聽到了，都露出自信滿滿的神色，佐助卻覺得很無聊。
看了鳴人和春野櫻，佐助暗道：這兩個家伙一定想考滿分吧！
佐助對春野櫻道：“小櫻，低調一點。”
聽到佐助的話，小櫻有些不解，但還是點點頭。
伊魯卡走到教室門口叫道：“春野櫻。”
“到！”春野櫻馬上跟著伊魯卡走到隔壁的教室。
春野櫻在伊魯卡和水木兩名考官的面前開始結印，說出“分身術。”三個字，春野櫻變出了五個分身。
“合格！”伊魯卡和水木滿意的給了春野櫻中上的評分。
春野櫻拿著護額高興的走進了教室，對著佐助和鳴人做了一個勝利的V字手勢。
鳴人對春野櫻大大咧咧的道：“小櫻，恭喜你成為了忍者。”
佐助也道：“恭喜了，小櫻。”
春野櫻紅著臉道：“佐助，待會等你們考完試，我們找個地方慶祝吧！”
“好。”佐助簡單應了一聲。
輪到幾個同學之后，伊魯卡叫道：“鳴人，到你了。”
隨著年齡的增長，伊魯卡對鳴人已經沒有了剛開始時的憎恨，特別是這幾年來，鳴人都表現的很優秀，甚至超過了佐助。
鳴人高高興興的站起來應道：“好的，我來了，伊魯卡老師。”
“佐助，我去去就回。”臨走前，鳴人對佐助自信的說道。
佐助只是笑了笑。
鳴人隨著伊魯卡走進隔壁的教室，伊魯卡坐下來等待鳴人的表現。
鳴人在伊魯卡和水木兩名考官的面前開始結印，說出“分身術。”三個字，鳴人變出了滿屋子的分身。
水木驚嘆道：“不愧是班上的第一名，果然厲害。”
伊魯卡微微一笑，在成績單上寫了“滿分”二字。
鳴人輕松的考試過關。
鳴人拿著護額，驕傲的返回教室。
鳴人把護額拿到佐助面前，“看，佐助，我搞定了。”
佐助淡淡一笑，道：“恭喜你了。”
鳴人拍拍佐助的肩膀，道：“佐助，你一定沒問題的，我就先恭喜你了。”
佐助嘿嘿一笑，沒有接口什么。
終于輪到了佐助。
伊魯卡對佐助招手道：“佐助，到你了。”
佐助不動聲色的站了起來，向隔壁教室走了過去。
見到考官是水木和伊魯卡。
佐助偷偷露出一個譏諷的神色，馬上又消失不見。
“佐助同學，開始吧！”
佐助開始在伊魯卡和水木兩名考官的面前開始結印，說出“分身術。”三個字，佐助變出了一個站不起來的分身。
伊魯卡失望的看著佐助，自從鳴人不知怎么回事，開始飛速進步之后，佐助的成績就反過來一落千丈。成為了人們眼中的廢物。
佐助平時上課都是無精打采，要不然就是直接睡覺。
伊魯卡說的話，佐助根本就懶得聽，讓伊魯卡非常的失望。
現在畢業考試竟然連一個分身術都用不好。
希望這只是一個意外。
伊魯卡不滿的道：“佐助，請你再來一次。”
佐助嘆息一聲，又開始結印，說出“分身術”三個字。佐助變出兩個趴在地上的分身。
伊魯卡一臉的黑線。
“佐助，我再給你最后一次機會。”
佐助無奈的再來一次“分身術”，這次干脆什么都沒有。
伊魯卡生氣的叫道：“不及格！”
佐助假裝露出沮喪的神情。
水木對伊魯卡道：“第二次嘗試，佐助都分出兩個分身了，就讓他及格吧！”
伊魯卡生氣的道：“水木老師，這怎么行，第三次佐助連分身的影子都看不到，不能讓他及格。”
佐助裝做很失落樣子，然后離開了考場。
看到佐助灰溜溜的離開，伊魯卡不滿的道：“還宇智波一族呢！真是讓人失望。”
佐助回到教室，春野櫻和鳴人兩人興奮的跑過來，對佐助恭賀道：“恭喜你，佐助。”
佐助不好意思的道：“我考試沒有過關。”
“哈哈哈!佐助君，你就別和我們開玩笑了。”春野櫻完全不相信佐助的話。
不過關，開什么玩笑，我們的忍術可都是你教出來的。
鳴人也不相信的點頭道：“是呀！佐助你別開玩笑了。”
佐助露出戲謔的眼神，道：“我真的不及格，沒開玩笑！”
鳴人和春野櫻的表情瞬間變得僵硬。
鳴人和春野櫻異口同聲道：“這怎么可能！”
“一定是哪里搞錯了。”春野櫻一臉痛苦，仿佛她才是考不過的人。
此時，班里面的同學古怪的看著佐助，議論紛紛。
“聽說了嗎？宇智波佐助竟然畢業考試不及格。哈哈，真是宇智波一族的廢物。”
“以前佐助剛剛進入忍者學校的時候明明那么厲害，后來鳴人超越他，他就墮落了。”
“和宇智波鼬相比，佐助真是一個廢物，宇智波鼬可是進入忍者學校不到一年就畢業了，這個佐助竟然讀了五年都沒有畢業。”
“和宇智波相比，我們真是天才呀！”
班上的議論讓鳴人和春野櫻大怒，馬上就想沖過去辯論。
佐助連忙拉住鳴人和春野櫻，小聲的道：“和他們有什么好說的，我的實力你們知道就好。”
見到佐助如此，鳴人和春野櫻無奈的狠狠盯著那些說佐助壞話的人。
他們兩人真搞不懂，佐助為什么要那么低調，而且似乎低調過頭了。
佐助微微一笑，對鳴人和春野櫻道：“今晚我有事，明晚我們再一起慶祝吧！明天說不定會發生奇跡。”
鳴人的春野櫻有氣無力的答應：“好吧！”
佐助不能畢業他們慶祝還有什么意思。
畢業考試結束，就宇智波佐助一個人沒有畢業。
宇智波富岳接到消息，一臉的難以置信。
宇智波富岳到處尋找佐助，想要好好的教訓這混賬小子一頓。
佐助早就看見父親到處找他，佐助連忙使用變身術，變身成為另一個人，并且還躲起來，讓宇智波富岳怎么都找不到他。
宇智波富岳氣勢洶洶的去其他地方找佐助后，佐助才微微一笑現出身形。在水木回家的必經之路上，佐助漫步在那里，假裝失落傷心的模樣。