獻兒帶著應龍回到軒轅部族的事情，很快也傳到了蚩尤的耳中。蚩尤自然也知道應龍為何物，見軒轅帝麾下得了應龍這樣一員神將，心中難免有些慌亂起來。

蚩尤早有心吞并其他部族，這其中最大的阻礙就是軒轅帝，這段時間在風伯、雨師、刑天的助陣下，眼看就有要一舉滅了軒轅部族