《第三卷大綱》：

木葉51年，鳴人出生，水門夫婦戰死。

這一年，斑死亡，佐助鳴人出生，木葉爆發九尾之亂，大批忍者死亡。原木葉間諜介川直人叛變，或許說他從未效忠于木葉隱村。

九尾之夜，黑絕探知出團藏藏匿之處，介川直人一人前往，將其擊殺，將其尸體懸掛于木葉隱村大門之上。

九尾暴走，木葉隱村自顧不暇，直人借助雷刀召喚自然雷暴天氣，使用范圍極大的S級忍術——萬雷天牢引。召喚出雨隱村前任首領山椒魚半藏通靈獸山椒魚，釋放出大范圍毒霧。

此役直人創下單人殺敵最多戰績，共擊殺木葉忍者一千余人，無辜村民不計其數，將木葉隱村摧毀大半，被木葉隱村列為S級追殺對象，黑市賞金高達億元。

由于中毒人數過多，之后月余共有上千村民及忍者死于山椒魚毒霧帶來的后遺癥，介川直人之威名威震忍界，被稱為天魔在世。

九尾之夜間接、直接死于直人之手的人高達萬余，忍界皆對其恐懼不已。

介川直人的橫空出世讓眾人對其有新的認知，介川直人生于第一次忍界大戰結束后，父母死于第二次忍界大戰，后加入雨隱村成為雨忍。乃山椒魚半藏學生，繼承山椒魚通靈獸，參加第二次、第三次忍界大戰。

忍界之人從此對雨隱村恐懼不已，是繼半神半藏后，又一位威震忍界的雨隱村忍者，天魔在世。

《第四卷大綱》

九尾之夜后，直人心神被邪神占據，只知殺戮復仇，不念及感情。被五大國定為危險份子，遭五大國追殺，但追殺之人皆被直人所殺。

鳴人十六歲，佩恩之戰，直人出現在木葉隱村，但未動手。

長門戰死后由小南將彌彥與長門尸體帶走，卡卡西試圖擊殺直人但未能成功，反而遭受重傷，后鳴人嘴遁，未能成功。

“難道殺了這么多人還要繼續嗎？”鳴人不解的問。

直人嗤笑道：“當然，仇人還沒有收到懲罰，當然要繼續下去。”

“你想沒想過，被你殺死的那些人，他們也有親人朋友，難道你不能感同身受？”

“我怎會不知，因為我視如親人的朋友就是死于你們木葉之手。當年猿飛日斬為其老師二代目火影報仇發起大戰，我為了報仇發起大戰也是理所當然，正所謂天道循環。”

“為什么你要與大家為敵？”

直人：“我不是與你們為敵，我是與這個世界為敵，你太高看自己了。”

······

佩恩之戰結束，忍界各地紛紛來人重新建造新的木葉隱村。

直人在路上偶遇舊人，原來是當年雨隱村內接受他恩情的兄弟二人中最小的弟弟——太郎。太郎言自己兄長當日離開時得到一份信件要交由直人，可從此之后便未見過，直人陷入迷茫，他從未得到過來自幸和的信件。

那份信件便是當年鳩助送給直人，可是幸和被木葉間諜朝香所殺，信件不知去向。為找到信件直人來到雨隱村，找到九尾之夜逃出監獄的千夏，由她從覆滅的根部結界進入木葉隱村，終于在曾經的根部基地內找到。

這封塵封多年的信件被找到，直人得知自己乃曉組織成員，更是曉最后的首領。一切迷茫從此煙消云散，直人返回雨隱村拯救小南，可最終來遲。

小南身受重傷即將去世，長門的輪回眼被帶土奪走，雨隱村從未消散的烏云細雨消失，天空中灑落陽光。

雨隱村外的湖面上，直人抱著小南，將自己的臉頰貼在小南額頭輕聲細語道：“我回來了，抱歉這么晚才回來。”

“該抱歉的應該是我們，我們的路到了盡頭，剩下的路要擺脫你了。抱歉，將這樣一個曉交給你，是我們弄的一團亂，抱歉······”

小南躺在直人懷中去世，一張白紙被鮮血浸透，飛舞著飄蕩在空中，不知飄蕩多久，最后落在一件蘆葦叢中的破敗小屋，將一塊繪有青蛙圖案的木牌遮掩住。

安葬小南，直人前往川之國邪神教祭壇，開始與賜予他不死之身的邪神做最后的了結，關鍵時刻六道仙人出現·····

《最終章大綱：最后的曉成員，遲遲歸來的曉》

第四次忍界大戰開始，帶土向五大國宣戰，五大國耗盡全力抵擋住十萬白絕加上穢土大軍，最終開始決戰。

此時直人身穿曉組織的祥云黑袍出現，額頭上佩戴雨隱村護額。最后的曉成員登場，這次他是站在忍界眾人一側，以曉的名義開始世界的和平。

曾經的天魔在世成為捍衛世界的英雄，第四次忍界大戰結束，直人一人返回雨之國開始最開始所做的事情。救濟難民、剿滅盜賊山匪，千夏接替小南成為雨隱村首領。

在雨之國幫助村民時，直人遇見一位使用灼遁的少女，少女名叫介川紗······