老虎被擁戴為動物國國王后，想到尚有獅子占山為王，不禁寢食不安。

“大王，為何悶悶不樂啊？”狐貍軍師轉動著兩只狡猾的眼珠子問。

“唉！”老虎大王一臉愁云。

“大王，如果臣沒有猜錯的話，”狐貍壓低聲音說：“您是因為獅子......”

“怎么，你有辦法？”老虎兩眼放光。狐貍點了點頭。他毛遂自薦，要大王派他憑三寸不爛之舌去說服獅子歸順。其實，他早已為自己打好了另一把算盤。

見到獅子后，狐貍卑躬曲膝，連稱“大王吉祥”。可令狐貍意想不到的是，盡管狐貍甜言蜜語，嘴里冒香油，卻絲毫未打動獅子，原因很簡單，因為“狡猾的狐貍”名聲太臭了！獅子念及于此，命令左右將狐貍趕下山去。

狐貍見勢不妙，靈機一動，計上心來：“沒想到我冒著生命危險來給大王報信，可結果呢?咳！”

獅子一聽此言，令狐貍回來；狐貍欲擒故縱，擺了擺手：“我還是不說的好，反正大王對我有成見......”

“只要你忠于本王，本王決不虧待你。”獅子令左右給狐貍搬了把椅子。

狐貍裝出一副忠心耿耿的樣子：“別看微臣在老虎那里，卻無時不在為大王您著想；微臣實在看不慣老虎那種目空一切的傲慢態度，他竟敢罵大王您......”

“罵俺什么？”獅子呼呼喘氣。

”俺說不出口。”狐貍又來了個欲擒故縱。

“快說！”獅子怒目圓睜。

“他罵大王您小小毛賊成不了氣候。”

“哎呀呀，氣死本王了！”獅子吼聲震山岡。

于是，獅子帶領全部人馬浩浩蕩蕩撲向老虎王國。

老虎正做著“一統天下”的美夢，一見獅子來了這么多，知道大事不妙，遂令部屬準備迎戰，于是，一場惡戰開始了，畢竟二者勢均力敵，結果自然兩敗俱傷。

正在這時，一張大網從天而降，將兩位大王緊緊網住。

“哈哈哈，”狐貍獰笑著踢了兩大王幾腳：“沒想到吧，你們兩位蠢驢，這么快就成了階下囚......”

獅子和老虎這才恍然大悟，但悔之晚矣！

晚上，正當狐貍做著當國王的美夢時，老鼠將軍偷偷地咬開了大網，于是，兩位大王得救了，結果，狐貍還未夢醒，就腦袋搬家了！

而獅子在老鼠將軍的說服下，向老虎大王稱臣。