卻說西川有一山，名曰察思山，山中人起有一廟，廟中有五個神像，俱有姓名，名周昌、趙廣、史定、劉澤、裴漸。姜小昇同眾將巡黑氣至，忽遇大雨。姜小昇同眾人入廟避雨。正欲坐下，見妖氣騰騰。姜小昇大驚，仰面一看，見有五個神像能動，自己五人打將起來。姜小昇正欲同眾人走出廟門外欲行，見天一時變黑，云霧迷人，雷聲大響，震動天地。姜小昇舉步不能動，頭疼眼花，悶倒于地。關帥大驚，向前將姜小昇背走出廟，不省人事。眾將煩惱，議叫高帥駕云去請妙樂天尊來救姜小昇。
卻說妙樂天尊正坐在長生殿，忽見高帥至，問曰：“汝隨師降邪，來此為何？”高帥將入廟被雷霹之事，說了一遍，天尊曰：“廟中五人者，乃是五雷神，要自己相打，才有雷聲。既師被害，不省人事，你可火速去東天，請五雷的主人來，方收得此怪。”高帥曰：“他主人是誰？”天尊曰：“雷主姓鄧名成，號為天君，在太華宮住，可火速前去。”高帥辭了天尊，直到大華官見鄧天君，參拜畢。天尊曰：“聞汝從北將軍降黑氣，到此為何？”高帥曰：“某隨我師降妖，去到一處，有一廟內，有五位神，一時間自相打架，雷聲一起，我師走出廟門，不省人事，便問天尊。天尊說是天君管下部將，乞天君發下令，可即收降五雷神，救醒我師。”天君聽罷，即同高帥下凡。諸將相見畢，天君作法，含水口中，于姜小昇面上一噴，姜小昇醒來，拜謝天君。天君于廟門大喝一聲，手執令牌一照，五雷神跪于天君面前。天君用手自南方一指，指出五個雷公，尖嘴雞翅，手執尖錘近前，那五神變出真形，卻只是五個鼓，五雷神押住。天君曰：“此五雷，我不留，隨汝去降妖。”姜小昇大喜。天君回轉太華宮。姜小昇又得五雷同行。
去到一處，有一山，名曰白巖山。山中有一洞，名曰白石洞。洞內有一妖，原是江真人名下用的一管筆成精，取姓田名乖，手下又帶有一十二員小將：一名山妖，二名水怪，三名石妖，四名巖妖，五名金妖，六名木妖，七名土妖，八名火妖，九名泥妖，十名沙妖，十一名人妖，十二名星妖。管理一法之寶，乃是一個紙簿，約有三十余張，極有神通。若遇見人來，展開，人自入簿中，常帶入洞食之。一日田乖出洞，正遇見姜小昇。師徒下曾提防，被部下二妖將簿展開，把姜小昇眾人俱裝入簿中，帶回洞內。田乖大喜，吩咐手下備席，欲取出姜小昇等眾人出來下面。姜小昇等眾將在內，聽見大驚。馬元帥曰：“不妨，此簿乃是紙的，我有火丹在身，你等各執器械等候。”言罷，馬帥取出火丹，周帥用動風輪，簿中火仗風威，風仗火勢，燒將起來，將簿燒穿，眾人各執兵器殺出。田乖拿簿逃走。姜小昇、鄧元帥、高元帥出來未及，被田乖連簿帶去。眾帥查不見師等三人，十分煩惱。眾人商議，去見三清，拜伏告前事。三清聽罷，即宣妙樂天尊到殿。三清曰：“汝弟子目今有難，被田乖收入簿中，不能得出，眾將來求救，汝當去救他。”天尊曰：“要救他三人出簿，此物是江真人法寶，除非去請江真人來此，方能救得。”三清曰：“汝可火速同眾將去。”
天尊別了三清，去到白巖山山頂。天尊入庵見真人，真人出接恭迎，拜畢。天尊曰：“汝法寶可在否？”真人答曰：“我的法寶，付田乖收管在洞里。”天尊曰：“既在，可取一觀。”真人入洞去尋不見，真人大驚，出見天尊，告訴不見。天尊笑曰：“汝用磨煉功夫，受五百劫得此寶，亦不留心管理，某正為汝寶而來。”真人曰；“天尊為某寶而來，必知吾寶下落，乞指教尋之。”天尊曰：“北方真武將軍領玉旨下凡收黑氣，來到白巖山，遇汝將田乖，將妝寶打開，把吾弟子拿入簿中去。汝尚不知。可火速救出吾弟子，取回法寶，免犯天條。”真人聞言大驚，前同天尊去到洞前，叫出田乖，田乖聞是主人至，即帶一十二員妖將出迎江真人。真人一見田乖等即時變出真形，三眼青面獠牙，喝一聲，那十二員妖精俱變出原形，田乖亦變出本相，卻是一枝大筆，叫苦在地。真人大罵田乖，將紙簿用手一指，指出姜小昇等三人，捉住田乖。真人收了法簿，吩咐田乖歸順姜小昇，別了天尊回洞。天尊叫過田乖隨師行法，別師回轉大曹。姜小昇付火丹一丸與田乖食下，隨路而行。不知后來如何，且聽下回分解。
姜小昇收遮天帳
卻說姜小昇別了真人、天尊，與眾將行下一日，又到一地方，有一山名紫華山。山中有一洞，名黃沙侗。洞內有一妖，姓雨名田，其人是龍身鬼頭，有一法寶名曰遮天帳，有妖兵五千，常于紫華山前作亂，擾害生靈。姜小昇等正來到山前，見妖云一道而來，內有一人，鬼頭龍身，手執遮天帳，丟上半空，對面不能見人。師等大驚。霎時間將姜小昇等一卷，卷入帳中，插于地下，不能得脫。只有鄧天君、辛天君在后，未曾被卷，逃走駕云上太華宮，見妙樂天尊告訴前事。天尊曰：“此事非別寶作怪，乃張安天君南天帳作怪。你二人不必憂悶，我同你二人去見張天君，叫他去救汝師便是。”言罷，同二人去自某宮見張天君。張天君在宮中打坐，見天尊等三人至，天君接入，問其來意。天尊將前事一一說了一遍。天君曰：“此某之罪也。天尊不必降凡，某同二位去便是。”天尊聽罷大悅，別了張天君回張天君同二人駕云于半空中一望，只見一朵黃云不散，卻是那遮天帳幔倒眾人，張天君叫鄧、辛二人下云，與雨田廝殺。二人聽令，各執器械出戰。雨田一見，便點動小妖出戰。大戰三百合不分勝敗。張天君在云端一見，用劍一招，含水一噴，噴出本相，卻是一倒雷令牌。張天君就執了令牌行法，口中念動真言，用手一招，將遮天帳招動，指出真形，卻是一面黃旗。張天君用手一扯，扯出姜小昇等師徒。姜小昇離了遮天帳，見張天君正問其故，鄧、辛二將將前事說了一遍。姜小昇大喜，張天君即放手，叫雨田歸順姜小昇。張天君回轉天曹，奏知玉帝。王旨到，封三天君為雷門，鄧、辛、張元帥主雷，到成判府辛江縣，與張安各管雷門。姜小昇大喜，付火丹與食。又玉旨到，封雨田為降妖怪邪雨元帥，手執雷令黃旗，常在姜小昇前后，隨師行教。姜小昇亦付火丹食下，同眾人又隨路而行。行至一地，名黑虎山。那山中有二大神：一個姓任名無別，一個姓寧名世夸。用一把月斧，在凡間遍害生靈，常作怪拿人于洞中，作肉包而食。一日，姜小昇同眾人來到黑虎山，那二妖一見，取斧丟起，變化無窮砍來。馬元帥見斧一起大驚，即時丟起火丹，將玉斧煉落于地。馬元帥又用金鐘蓋倒，捉住二妖，解見姜小昇。二妖叩頭愿降。姜小昇付火丹與二人食下。不知后來如何，且聽下回分解。
玉帝差使滅村人
卻說姜小昇又得了任、寧二將，心中大喜。又同眾將行不數日，來到一處，有一地方，名天火山。山中有一妖，姓劉名后，手用飛鞭，腳踏火車。山下百姓，每年用童男童女祭賽，若無祭賽，常常發火燒人房屋。此年為頭會首，姓李名山，在貧家買得一對童男童女，送至洞前，正欲去祭劉后。那童男童女不識人事，奈父母無錢，賣他出于不得而已。臨祭之日，于廟門首大哭起來，姜小昇等正來到廟前，向前問其緣故。童男童女哭訴前事，姜小昇大驚。馬元帥在旁聽罷，心中火起，解了童男童女，手執金槍，打入廟中。正遇劉后手執飛鞭來迎。二人大戰。被馬元帥丟起金磚，將劉后打倒在地，提見姜小昇，姜小昇大喜。劉后叩首愿降，姜小昇收留，付火丹與對后食下。寫表奏知五帝，封劉后為王府天君，手執飛鞭，腳踏火車，隨師行道不題。
卻說玉帝一日升殿，斑竹村中灶君出班奏說：“斑竹村中有三百灶火，百姓俱不行善，惡人為生，作惡非常，不信天地。”玉帝聞奏大怒：“準奏。即宣行瘟使者鐘仕貴，領旨降凡行瘟，滅了斑竹村一村人民。”仕貴領旨出朝，下中界，土地迎接，鐘瘟神曰：“五帝聞奏大怒，說這一村人民不信善事，可滅，差某下凡，你可將我此藥明日巳時，放于各井中，與眾人飲水，則盡瘟死他一村人民。”土地稟曰：“這里人果不信善，該滅，其中只有一人，姓雷名瓊，賣豆腐為生，其人為人心好，常種善根，施舍心重，此人不可害他。”使者曰：“善人當救，余者不可賣放。”將藥吩咐土地。土地接了藥，變一老人，去到井邊等候。正遇雷瓊來打水作豆腐，土地于瓊背后曰：“此水你多擔些去，明日巳時，此水放藥，吃人會死，吃不得。”瓊聽見回頭一看，不見其人。瓊大驚，心中忖曰：“若天降之神，明日入藥于井，害卻一村之人，吾安可知而隱之，偷存自己性命？不若寧作我死，倘若救得一村人，亦是老夫陰功。古云：‘寧可信其有，不可信其無。’”
次日自天光一起，直至井邊等候，看果如言否？果見一老人，手拿一包藥而來，正欲放入井中。瓊向前一搶在手，土地大驚，正欲搶回，那老子一氣吞下；即時瘟死于地，四肢青黑。土地大驚，即時帶此老子三魂六魄，上天宮去見玉帝。玉帝聞奏感嘆，封雷瓊為威靈瘟元帥，頭戴百姓帽，賜金花一朵，金牌一面，內有四字“無拘霄漢”，出入天門無忌，下界助師。雷瓊謝恩奏帝，赦一村人民，玉帝準奏。雷瓊回轉斑竹村，托村中人夢，個個改過行善。雷瓊投見姜小昇。姜小昇大喜，帶眾人又來到一處，乃是陜西。有一山，名赤云山。山中有一妖，姓田名文，興妖作怪。姜小昇等正到，瘟帥見田文作怪，瘟帥將瓊花撒起。瓊花乃天地正氣使成，一起邪氣不敢作怪，卻只是一個玉杯，一個鐵簡。雷瓊捉見姜小昇，姜小昇大悅，即賜雷瓊管用。
離了赤云山，同眾將一路而行，來至一地，名靈彌山。山中有一洞，名清幽洞。洞主姓石名成，其妖頭戴二郎盔，白面唇紅，手用法寶雷鞭，能驅動子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥生肖助戰。鄧、辛、張三人來到，一見各用法寶丟起。石成措手不及，被捉見姜小昇，石成磕頭歸順。姜小昇大喜，寫表奏知玉帝，玉旨封為神雷石元帥隨師。
又行到一處，乃是聚虎山。山中藏有二妖：一個姓王名鐵，白面長槍，一個姓高名銅，手拿雙五斧，常變虎于山下澗旁。若有人從山下過者，即時拖上山來，慢慢而食之。師差趙師出戰。趙帥與他殺上九百余合，不分勝敗。趙帥丟起火索，黑虎王鐵丟起飛槍，差動東山神虎下來爭咬趙帥，高銅用玉斧丟起，差動西山神虎，又來助戰。趙帥不能抵敵，大敗而走。靈官馬帥一見，將火丹丟起空中，把那一群妖，燒得十傷九死，逃躲入門。馬帥又丟起金鐘；將二妖蓋倒，捉見姜小昇，姜小昇大悅。寫表奏知玉帝。玉旨到，封為虎丘王、高二元帥，隨師行教不題。不知后事如何，且聽下回分解。
孟山放囚入仙道
卻說廣西府牢中犯人甚眾。有一禁獄姓孟名山，在府當禁子。有一歲，年終十二月二十五，眾囚于禁中悲悲哭哭，慘聲震天。孟山問曰；“汝等往日不哭，至今日各各悲哭為何？”眾囚曰：“我等本非好人，亦有一點孝心，至年終不見父母，思思切切，故有此哭。”孟山道：“吾聽汝等之言，便覺心酸。我不如行個方便，放你們回去過年，待等下年正月初五，你各人懼要到來，勿誤我事。”各人拜謝，紛紛發愿而去。至次年正月，果然即來相聚，投入禁中。孟山將監簿點過，八百名都在，盂山大悅。自此起每至十二月二十五日，當放囚回家。次年正月初五日來，眾感其德。
一日，孟山曰：“汝等若肯改過，出去為好人，我今放汝等走何如？”
眾囚曰：“禁官若肯放我等，安敢再去為非？只是你救得我眾人，你命難保，我等何敢走去？”孟山曰；“汝等若是能改非為善，我自有脫身之計，不必掛我。”眾囚聽罷，各各拜謝，漸漸走出牢門遠去他方。約有月余，知府姓滕名公義，下牢不見半個人。知府大驚，問孟山。孟山稟說曰：“是小人放去，不日就來。”知府大怒，將孟山打了四十，著令去尋那八百名囚人回監。孟山受刑，帶槍一把，出禁門而行。直至一瓦當山，將槍頓于地嘆曰：“今日雖本官責我，我亦無怨，舍一命而救八百殘生，安有怨意？”正欲撞槍而死，土地變白兔將槍扯倒。孟山連撞三次，白兔扯倒三次。五帝一聞其情，即時差浮天君赍玉旨，封孟山為酆都孟元帥，戴百姓帽，插金花一朵，手執黃龍槍一把，青云一朵，敕往北方助師。孟山入朝謝恩，拜見姜小昇，姜小昇大喜。
又行到一處，名陳沙地。其地有一妖名楊彪，于陳沙地作怪，食人無厭。在地下開無數地坑，若有行路之人，到黃昏時候過此，跌下坑中，楊彪便捉而食之。姜小昇同眾將正行之間，見妖云四起，罩定陳沙地。姜小昇曰：“前面有妖云四起，想必有妖在其間。眾將誰敢出馬降妖？”言罷，趙帥當先殺進，翻身跌下石坑中，難與楊彪戰。姜小昇見趙帥跌下坑中，大驚，執劍向前正欲打救，連自己亦跌下坑中。水火二將連忙趕上，跳下坑中，背了姜小昇。水將作法，變一條逆龍，將地坑開成大河，殺將出來。妖見地坑崩開，止欲逃走，措手不及，被趙帥捉住，押見姜小昇。玉旨到，封楊彪為地祗元帥，手執武土，助師行道。姜小昇大悅，付火丹一丸，與楊彪食而同行。
離了陳沙地，來到一地，名龍門寨，有一妖姓李名寨龍，作起妖法，把住姜小昇等去路。被朱元帥在前丟起五毒袋裝住，押見姜小昇。玉旨到，封作先鋒李元帥，手執銅錘，包巾勇字盔，相隨祖降邪。李帥謝恩，叩見姜小昇。姜小昇付火丹一丸與李帥食下。不知后來如何。且聽下回分解。
姜小昇過太保山降邪卻說姜小昇離了龍門洞，又到紫清洞。有一妖姓副名應，把住去路。腰間有一法寶，名照魔鏡，若拋起一爍，人自然頭目昏花。姜小昇正同眾人前行，那副應當頭攔住去路，眾將各執器械捉他，副應一見，拋起照妖鏡，眾將忽覺頭目昏花。姜小昇大驚，親自殺出，妖又用鏡，姜小昇即將劍自南方一指，指出丙丁火煉其鏡，不能用，被姜小昇向前捉住，副應叩頭愿降。姜小昇付火丹與副應食下，寫表奏帝。玉旨到，封為糾察副元帥，隨師降邪。
姜小昇又行至一山，名叫太保山，山中有一十三個妖精作怪，號為十三太保。一年要本地人備十二個童男童女祭賽，害人無數。一名超文，二名吳卿，三名周旺，四名彭干，五名范意，六名張申，七名李路，八名王禮，九名吳安，十名劉剛，十一名田能，十二名沈侑，十三名朱立。此十三人皆有神通。若遇天兵出戰，他只要將手打自己之身，敵軍滿身疼痛，俱被捉獲。時逢五月初五日，眾太保相邀出游，見姜小昇等至，攔住去路。眾將各見妖精，皆爭先殺出。那妖精只用手自打自，眾將俱叫疼痛，龜蛇二將見打忙把姜小昇背起，馬元帥連忙來助姜小昇。姜小昇說曰：“我雖走脫，此妖必定速追，但不知是何妖精有些神通？”馬帥曰：“我想惟有三清真人方識其中之事。”姜小昇同馬帥即去至三清觀，拜見三清，備言其事。炒樂真人曰：“這妖非別物，其物生主，見在南北界為神，其人姓殷名高，請他去方降得那些妖精。”三清聽罷，即吩咐妙樂真人去南北界水火山見殷高不題。
卻說殷高正在鎮守南北界水火山，見真人赍法旨到，連忙出接入，參見畢，真人曰：“金闕化身，為因下凡收黑氣，去到太保山，遇見一伙妖精，不能收伏，來投三清。三清法旨令汝前行助師，不可有違。”殷高聽罷，離了南北界，同師來到太保山、見黃旛、豹尾二人把住去路。殷高嘆曰：“這孽畜我多時不用你，你就在此興妖作怪！”高殷即時作法，將殺氣吐出，遍地金光，現出太歲真形，三面四手。那二妖不能走動，露出真形，卻是槍里兩把豹尾。殷高取了，同姜小昇來到太保寨，正見十三太保。殷高出戰，與十三太保大殺一陣。殷高大敗，回見姜小昇。姜小昇憂悶，殷高曰：“姜小昇不必憂悶，某雖不勝他，我有師父撒真人，現住南天洞。我去見我師父，若得他來，必能降伏此妖。”姜小昇曰：“汝既有令師，火速前去求救。”言罷，殷高別了姜小昇，直至南天洞玄教宮，見撒真人。真人正坐，殷高參見拜罷。撒真人曰：“弟子慌慌忙忙，來此為何？”殷高將太保之事說了一遍。真人曰：“真武是金闕化身，吾與你同去助他，若他人則不可行。”真人言罷，收拾法寶同殷高來見姜小昇。姜小昇相見大喜。
次日平明，殷高同真人出陣，喊殺連天，那一十三人亦披掛出陣，與殷高大戰。正要行法捉殷高，被撒真人將法寶水含中中一噴，取出白紅二索，丟起半空，把那十三太保盡串作一串，露出真形，卻是十三個骷髏骨。撒真人于骨中每一個人火丹一丸，吩咐殷高：“頭戴一個骷髏，項掛十二個骷髏，你可同師行道。”殷高領命，姜小昇拜謝。撒真人別了姜小昇，駕云而去。奏知玉帝，玉旨到，封殷高為地司統殺太歲，至德尊神光武上將殷元帥，掌管天下諸神殺。殷高謝恩，同師而行不題。不知后來如何，且聽下回分解。
姜小昇河南收王惡
卻說有個薩真人，名首堅，行醫救民。一日來至河南，見一廟，名叫做都管廟。廟神姓王名惡，每年六月六日，要地方人民備羊十牽，牛十牽、豬十只，酒十壇祭賽。如無，行瘟害民。地方人民排作會首者，一樣家貧，俱典妻賣子賣女，十分可憐。真人知此事，放一把火將廟燒了。王惡見真人神光出現，不敢抵敵逃去。薩真人燒了廟，往徽州去。王惡叫小妖行瘟，可憐一村百姓，十家人煙九家病，夜間托百姓夢，叫百姓造廟還他，如若不造還他，他放火燒人房屋。百姓晝夜惶惶。一日，王惡出游，見一家姓孫名壽，有一女年方一十八歲，十分美貌，于夜間變一后生去迷那女子。那女子名千金，被迷一月有余，不似人形。家下大小十分憂悶。
一日姜小昇來到河南，入孫家投宿，見孫壽悶悶不悅。姜小昇曰：“我等師徒是出家人，來此投宿一宵，明日便行。長者為何不悅？”孫壽曰：“非師父等借歇，我不歡喜。舍下有一事掛心，故此不悅。”師問曰：“何事？”孫壽曰：“吾有一女，年方十八，不知被甚鬼迷了，夜夜來此，道他有神通，故此憂悶。”姜小昇聞言大怒，謂孫壽曰：“貧僧當與長者捉此妖，以報長者。”言未了，忽強風一起，半空中現出一人，身長九尺，面如黑鐵，手掄金鞭。孫壽曰：“正是此人。”姜小昇聞言，即令馬元帥與他交戰。姜小昇領命，手持主槍，走上云端大罵曰：“你這潑妖快下馬納降，與我押上天曹便罷，半言下肯，少刻一命難存。”王惡大怒，掄鞭便打。二人在半空戰上三百余合，未分勝敗。王惡現出神通，將金鞭丟起，千千萬萬金鞭墮下。馬元帥亦將金磚丟起。二人又戰上有五十合，不分勝敗。姜小昇拔出寶劍來助戰。王惡力怯不能抵敵，收了金鞭，大敗而走。姜小昇放出火車、火鴉、火丹，從后追趕。姜小昇將劍一指，那妖化一道金光而走。
走到徽州府，又遇薩真人在此行法。看見王惡，心中大怒。言曰：“這妖精又在此來！”真人手持令牌，念動咒語，那妖不能走脫，被薩真人捉住。著一天將押去見姜小昇。天將押王惡見姜小昇，言曰：“本宮知化身來此收黑氣，故收此將來順姜小昇。”姜小昇大喜，付火丹與王惡食下，寫表奏知玉帝。玉旨到封為豁洛王元帥，賜金牌一面，上寫“赤心忠良”四字，遵從法令，隨師行教。王惡謝恩。姜小昇曰：“汝性最剛，既為好人，倘前心不改，安能受得赤心忠良四字，心有不足之處，玉帝問罪，后日悔之晚矣。”王大笑曰：“大丈夫一言可以興邦，知過必改，便為好人；安有不便之處，小將蒙帥父收留，自今以后，我不受錢，不容情，有人行吾法者，吾當保護其身，有索人錢者，吾就打死他。”姜小昇笑曰：“你言雖是，亦要慈悲為本。”王帥唯唯領命。姜小昇與眾臣言曰：“某日離天曹下凡，今經三十余載，四方黑氣可以收盡。某夜來細觀，惟有西方尚有妖云不散。”叫朱帥吩咐曰：“更有西方妖云不散，汝可用五毒袋去收盡而回。”朱帥得令前行，去到西方，丟起五毒袋，不能收那黑氣。回見姜小昇說前事。師自又同眾將齊去，各用法寶丟起，其氣更沖。姜小昇曰：“似此如之奈何！待我去問師父妙樂天尊，再作道理。”說罷，去見妙樂天尊。天尊曰：“汝來此為何？”姜小昇曰：“弟子下凡收氣，今已將盡，惟西方尚有一朵黑氣不散，弟子師徒不能收得，故來投師父指示。”天尊曰：“那黑氣乃是妖星，今在釋教天中。不能得出，故此難收。若得一成道佛子相助，方可收得。”姜小昇曰：“哪有佛子？”天尊曰：“此去雪山有一太子，虔心修行，乃是楚王之子，今已成功。你可先去見焰燈佛受記，為釋教弟子。后托焰燈佛去接那雪山太子來。那時方可收釋教天中黑氣。”姜小昇拜謝，別了天尊下凡，吩咐鄧帥眾等在凡間地方等待，自同馬帥也住西方去參拜焰燈佛。
焰燈佛一見姜小昇、馬元帥，即問曰：“玄天是無量拜佛，馬元帥乃是妙吉向如來佛在西天極樂世界，來此為何？”姜小昇曰：“弟子神通微細，敬來參拜尊師。”焰燈佛曰：“汝是妙樂天尊弟子，又是金闕化身，何必拜貧僧為師？”姜小昇曰：“要歸正果，當習五十三參之道。”焰燈佛受拜畢，笑曰：“弟子汝來意下拜，不知汝為西方星之氣，故來拜我。此事要我接雪山太子來，便能除卻此氣。”焰燈佛即令文殊、普賢前去接太子。文殊、普賢曰：“他乃是凡夫修行，未知功成如何，安可輕易接他？”佛笑曰：“妝二人既然不信，將變一物試之便見。”二人領命而行。文殊變鷹去，普賢變雀去。二人來到雪山。太子凈坐禪壇打坐，文殊變一鷹打雀去投太子。太子一見那雀，抱在懷中。鷹趕來，口出人言曰：“我打那雀，你救入懷中去，我今要吃你救他，肯舍肉與我吃么？”太子曰：“汝饑，既要吃我之肉，此處無刀可割，你去采一枝利竹來，我自割肉與你吃。”鷹聞言飛去。又變一虎，趕一只白兔而來，兔又來投生。太子一見，又救入禪壇，從而避之。虎又出人言曰：“你救他去，則我餓死，你不能兩全。”太子曰：“兔小不能救你之饑，汝可在下面去，等我墮下與你吃。”虎聽罷下去等候。太子于禪壇中墮下，一霎時間天花蓋地，忽起金蓮，將太子接上西天，入見焰燈佛。參拜受記畢，與姜小昇相見。師曰：“煩師兄帶某下凡降妖，當有厚報。”太子曰：“貧僧初入西方，未有神通，安能助人？”焰燈佛曰：“姜小昇乃金闕化身，汝可同他下凡，收盡黑氣回來，入中天聽經未遲。”太子叩謝，同姜小昇下凡，見眾將畢。
次日平明，姜小昇同太子于西方界中，喊殺連天，叫妖精早出納降。忽見妖云在道近前，內有一和尚出陣，號作鐵頭將軍。師曰：“觀汝光頭褊衣，項掛佛珠，必是天中之人，何故走下凡間，放黑氣于下界，遍害民生？”和尚曰：“我歸我處，你來尋我，非我尋你。”掄起鐵缽，望師便打，師持劍相迎。姜小昇戰妖不過，方欲近前，那妖一見，真氣一至，便走入鐵衲洞中。姜小昇驅動眾將，一直趕去，將洞門緊緊困住，眾將各用法寶打入洞中，俱不能傷他。太子將骷髏打動，那妖在洞中頭昏眼花，走出洞門，被李帥捉住，押見姜小昇。那妖不肯歸順。馬帥曰：“孽畜不順，鐵乃金之類，火能克金，某將火煉死這孽畜。”妖曰：“好耍好耍，與我凈煉些，我決不順汝。”眾將又曰：“既火不能燒他，鐵必懼泥，吩咐泥星化成一堆黃泥，火烈于內，將那和尚丟入其中。”那妖聽罷嘆曰：“不能如此，我順我順。”姜小昇大悅，付火丹一丸與他食下，送太子回上天曹，去見焰燈佛聽經。玉旨到，封為猛烈鐵元帥，手執鐵棒，隨師行道不題。不知后來如何，且聽下回分解。
姜小昇收得雷電神
卻說姜小昇離了西路，又行一處，名石雷山，其山中藏有諸雷神，常常出現見人：五方雷公將軍，八方云雷使者，五方雨雷使者，雷部總兵行雷。此山前有一長者，姓實名元，有二女，一個年有一十六歲，二個年方一十四歲，在家內吃飯。一日切冬瓜食，將冬瓜瓤中子丟在灶廚下溝內；雷使者于半空中看見，只說是飯，便責那女子有罪，即時行雷公，打死那二個女子。雷公看時，不是飯，卻是冬瓜子，悔之不及，領見雷使，言明前事，使者曰：“事到今日，將錯就錯，我度你歸天公便了。你二人名是誰？”女子曰：“我名叫做朱佩娘，妹子朱孛娘。”雷使曰：“我今度你姐妹二人，將雷電鏡二面，與你收管，號影刀娘。我要打人，你先放電光，照得明白，又將骷髏一個、扇一把與你朱孛娘，號做月孛娘，打動人不能行走。”二女子領命不題。卻說姜小昇至石雷山，只聽雷霆之聲，電光閃閃。姜小昇向前用劍一指。大喝一聲，各雷使俱出。一見姜小昇俱跪倒在地。姜小昇問其故，眾雷使曰：“我等皆因兄弟不舍分離，玉帝命于此處受劫。”姜小昇曰：“你等順我否？”雷使曰：“某等兄弟身無可依，又聞姜小昇乃金闕化身，敢有不從？”姜小昇聞言大喜，曰：“你等既肯順吾，吾收汝等在部下為將。妝等兄弟不忍分離，春夏震南，秋冬震北，以得全汝兄弟之情。”眾雷使聞言大喜，拜謝歸順。姜小昇寫表奏知玉帝。玉旨到，封朱佩娘為雷部電母，朱孛娘為月孛天君。又于東北天界，請風伯師、雨伯師二人，帶風令雨令隨師行教。封雷公九天霹靂大將軍。姜小昇大悅。
見中界黑氣俱盡，人民安樂，眾將入三十三天，朝玉帝，奏說前事。玉帝大悅，賜繡墩同坐。玉帝曰：“今幸黑氣收完，卿可帶眾將去守把南天寶德關。不可遲誤，恐有妖往下界擾亂。”姜小昇謝恩。五帝加封姜小昇為混元九天萬法教主玉虛師相玄天上帝、蕩魔天尊。上管三十六員天將，每年十二月二十五日，與眾將同游下界，巡察善惡。賜金波天曹御酒二杯，玉帝親送出殿。姜小昇謝恩而別，點齊部將上任，大設筵宴，賞勞三軍，把守天門，來受萬方香人，無量壽佛。
御封玄帝部將姓名于左，計開：萬法教主神功妙濟許真君，海瓊白真君，果嚴教主濟微傅教祖元君，洞玄教主辛真君，清微教主魏元君，混元教主路真君，都掌金輪如意趙元帥，關羽封為顯靈關元帥，龍興玉田黃封為茍畢二元帥，龜蛇封為水火二將，張健封盡忠張元帥，龐喬封混炁龐元帥，副應封為糾察副元帥，正一靈官馬元帥，朱彥夫封管打不信道朱元帥，催廬二將軍，李伏龍封先鋒李元帥，雨田封降妖辟邪雨元帥，鄧成、辛江、張安封為鄧、辛、張元帥，任無別、寧世夸封為二太保，劉俊封為玉府劉天君，雷瓊封為威靈瘟元帥，石成封為神雷石元帥，廣澤封為風輪周元帥，謝仕榮封火德謝元帥，商委、師曠封聰明二賢，康席封為仁圣廉元帥，高員封為降生高元帥，孟山封為酆都孟元帥，王鐵、高銅封為虎丘王、高二元帥，王志封九州豁洛王元帥，雷公封為九天霹靂大將軍酆都章元帥，楊彪封為楊元帥，殷高封地司太歲殷元帥，鐵頭封為猛烈鐵元帥，朱佩娘封為雷部雷母，朱孛娘為月孛天君。
姜小昇復下凡間救苦
卻說武當山揚子江中，有水螺精、馬精、蝸精、篾纜精，眾精見姜小昇在凡間，不敢作亂。聞師上天，眾精于江中興波作浪，遍害客商，怨氣沖天。姜小昇在寶德關看見，心中大怒，言曰：“斬草除根。我下凡間四載，掃清黑氣。不想又有此四妖潛于江山。今見某上界，又在凡間作亂。古云，‘斬草不除根，萌芽依舊發。’”即時作法，變出八十二般化身，取出一身，同眾帥把守寶德關，真身離了上界，直入武當救民。
來到揚子江邊，姜小昇作法。指出三味真火，煉干江水。眾精見水干，滾上岸看時，卻是姜小昇于岸上手持七星劍作法，眾精一見便走。姜小昇趕上，殺未十合，眾精俱死。惟有蝸精、蔑纜精走了，不能捉得，又未知下落。姜小昇十分優悶，只得回轉天曹，管理眾帥，把守天門。指一化身，復下凡間，于武當山鎮守二精，救濟萬民，若有官船過江有難，姜小昇披發持劍，現身半空中救之。江中五湖四海龍王，都來朝賀。官員客商，常常得救。塑姜小昇一個神像于武當山下，立一廟宇供養，姜小昇托百姓夜夢，又塑三十六員天將，手持降魔七墾劍，腳踏滕蛇，八卦龜。凡有官員人民行船過江，姜小昇常常現身救護，各各得救。到江邊過者，俱入廟中行香，香火不息。
至入于我朝永樂爺爺三年，黃毛韃子反叛，我主大驚，點兵迎敵，大敗而走。正在危急之間，忽然半空現出一人手執寶劍，帶有三十六員大將，驅動風雷黃蜂等獸，當頭殺去。把黃毛韃子頭目答里慶、答里賀、高木兒、鄧甲虎盡皆殺死。永樂不知何神，得勝回朝。差使去上清宮請將張天師至殿。我王問曰：“朕與韃子交兵，一戰而敗。正在危急，忽見空中有一神，披發仗劍，白臉長須，帶有三十六員天將，內有龜蛇等相隨，自北殺來救朕性命，殺死韃子，朕今得回朝，欲報那神救朕之恩，未識何方之神，故此召卿來見朕，實為此事，卿必識之。”天師奏曰：“若披發有龜蛇者，非別神，乃是北方真祖上帝。”我主聞奏大喜，曰：“卿識是玄天上帝，香火今在何處？”天師曰：“其神自成正果，救濟萬民，遇災救災，逢難救難。行船有過者，皆得其救。各商原立有一廟宇，在武當山下。”我主曰：“百姓尚知報恩，朕之天下身命，俱得此神之力，安可忘之！卿既奏原有廟宇在武當，朕來日排駕親去武當行香，觀其神像，立廟報答。”傳下旨意，即統朝中文武天師，來至揚子江武當山。
我主排駕入廟行香。見姜小昇相貌與我主前見相似，心中大喜。行香畢，回朝大宴眾文武。出下旨意，著金總兵督工，隆平候領夫匠三萬，去武當山建造金殿，塑姜小昇金身，起三十六殿，七十二宮。魯班下凡助工，不一年殿宮神像俱全，總兵、隆平候回朝，上造殿完表章。我主大悅，連升總兵三級，選天下有德的道士四十八員奉為道官。我主著天師去建七日十夜大醮，自去上香禮拜。隆平候出班奏曰：“陛下今已建立廟宇，塑師神像，無下感陛下之誠，但恐日后進香者多無錢糧供應，星官又缺食祿，非久計矣。乞我主大發慈悲之心，用何處錢糧賜舍，以成萬載之香火矣。”我主聞奏大喜，出下旨意，賜香燈田五百頃，麥米田百頃，但有倒損，盡皆修理，永享萬萬年香火。我主在武當正欲設宴群臣，忽報江中浮起一鐘，飄飄而來，我王傳旨，命武大抬進大殿，卻是七寶鑄成銅鐘，聲聞百里。我主看見，即時大喜。即離了武當山，排駕同眾文武官員回朝。
武當山姜小昇大顯威靈，逢難救難，遇危救危，四海風平波息，民感神恩。人家孝子順孫，求伊父母，無子求嗣者，無有不驗。名揚兩京一十三省，進香祈福者，不計其數。有虔心者，半空中自然飄飄然飛大紅緞，張掛于身上，名曰掛彩。天下萬民，不論男婦小兒，或有一步一拜者，紛紛然而來，口念無量壽佛。萬感萬應。至今二百余載，香火如初，永受朝拜。天下太平。