原來，這些鮮卑人自小便是在馬背上長大的，人人慣于騎射。且他們的重裝騎兵裝備精良，馬身皆被極厚的鎧甲包裹，于沖鋒陷陣時殺傷力極強。而晉軍則多為輕裝步兵，根本無法抵御對方的沖擊。

這個問題令劉裕備感憂慮，但大軍既已至此，縱然鮮卑鐵騎兇猛，也定要拔刀出鞘，一決高下。

卻說這慕容超，劉裕剛至瑯邪時，公孫五樓便向他獻策：

“應嚴守大峴隘口，不與晉兵交戰；然后派騎兵截斷其糧道，待晉軍銳氣盡失時，再從兗州出兵前后夾擊，此乃上策。”

桂林王慕容鎮也進言：

“可派鐵騎在大峴外迎敵，如不能取勝，再退入大峴，據險自守，千萬不可讓敵軍越過。”

無奈慕容超自以為兵強馬壯，因此全然不聽，打定主意要等劉裕過峴后，用鐵騎將敵軍踏成齏粉。

此時聽得劉裕大軍已至，便親自率軍進屯臨朐，要與晉軍決一死戰。

劉裕一面休整大軍，一面謀劃對敵之策。停了兩日，便開始向前推進。

為防止被燕軍鐵騎突襲，劉裕將四千輛戰車分成左右兩翼，且每側戰車都并成兩排。同時令每輛車都在前部張掛布幔，駕車人也要手拿長槊。同時又令輕騎兵在后，隨時做好出擊準備。

部署完畢后，大軍便開始向前慢慢推進。

上午十時許，前方斥候回報，離臨朐還有數里。

劉裕點頭，命斥候繼續哨探敵情。

突然，眾人隱隱聽到似乎有一陣隆隆聲響起；緊接著，隆隆聲漸漸變大；緊接著，腳下的地面也似乎微微顫動起來；緊接著，那隆隆聲又變成了轟隆隆巨響，內中還夾雜著呼嘯聲、叫喊聲，連大地也強烈地震動起來。

“鮮卑鐵騎！鮮卑鐵騎來了！”

只見正北方頃刻間卷起漫天塵土，一大群燕軍騎兵黑壓壓如一堵鐵墻般，風馳電掣向這邊壓來。

“準備迎敵——！”

一聲令下，所有人都各就各位。

弓弩手在戰車后將弓拉滿，將弩扣上扳機；步兵紛紛將長矛對外；輕騎兵都拔出了砍刀，車上的人也握緊兵器，眼睛瞪出了血絲。

“預備——放！”

就在燕軍鐵騎距離車陣約三百米時，陣中突然萬箭齊發，前排的騎兵紛紛落馬，但更多人則將身伏在馬背上，躲過飛箭。

那馬因有鎧甲保護，箭弩完全傷不了它。說時遲那時快，這里晉軍剛射出第二輪弓箭，燕軍的鐵騎就已經沖到眼前了。

只聽得“嘭——”、“咴咴咴——”“啊——”“乒乒乓乓”一陣亂響，燕軍鐵騎重重地撞在了晉軍的車陣上，雙方立刻短兵相接。一時間戰馬嘶鳴，兵器交錯，殺聲震天。

原來，這鐵騎的力道，全在于交陣時的那一股沖擊，一旦將敵陣沖散，他們便將敵軍分隔成幾段包圍起來，利用戰馬的優勢各各擊破。

不料這次沖擊，一是晉軍的戰車前有布幔遮攔，一定程度上緩沖了鐵騎的力道；二是戰車擺成了前后兩排，即便某處沖開了第一輛，后面竟還有一輛阻擋，而此時戰馬已沒有了沖擊力了。因晉軍的陣形未亂，后面跟來的騎兵便無法越過前排的戰馬再行沖擊。

隨著燕軍后續步兵的陸續加入，雙方人馬便慢慢聚集在了一處，于是短兵相接，展開了激烈的肉搏戰。

而晉軍也因為前面有戰車做外圍，雖然抵御住了敵軍的沖擊，但攻擊力卻明顯減弱。一時間雙方難分勝負，陷入了膠著苦戰。